十年前，幾乎毀滅世界的大災難中，衛宮士郎被魔術(shù)師衛宮切嗣所救，成為其養子。

沐浴后能致死的劇毒之雨“Blue Cyst”所導致的大災難“新月之淚”。在那之后經(jīng)過(guò)100多年的時(shí)間，人類(lèi)終于開(kāi)始走上了克服這一災難的道路。在荒廢世界的村落“Nest”中堅強生活的人們身邊，發(fā)現了搭載類(lèi)雙對思考型AI的類(lèi)人“梅加斯”的身影。

在“超高校級的絕望”帶來(lái)的“人類(lèi)史上最大最?lèi)旱慕^望事件”之下，世界陷入了瀕臨崩壞的絕境。為了拯救這個(gè)充滿(mǎn)絕望的世界，“未來(lái)機關(guān)”由原希望峰學(xué)園的校長(cháng)與師生們集結而成了。其中就包括了曾經(jīng)打倒了江之島盾子的苗木誠等78期生。他們在此繼續復興世界的活動(dòng)，但苗木卻被以 庇護“絕望的殘黨”這一罪名遭到了眾人的懷疑。未來(lái)機關(guān)眾人為了苗木的處分而聚集在一起時(shí)，卻遭到黑白熊的監禁，并被要求進(jìn)行“最后的自相殘殺”。他們的手臂被戴上了奇妙的手環(huán)，過(guò)了一定時(shí)間就會(huì )被投以安眠藥。不止如此，這其中還存在著(zhù)“背叛者”，是為了殺掉未來(lái)機關(guān)而來(lái)的人?！盀榱松嫦氯?，非得找出背叛者并殺掉不可”。不存在“學(xué)級裁判”這一規則的自相殘殺。殺或者被殺，在這極限狀態(tài)的死亡游戲中，苗木誠等人被逼入絕境。希望殺死希望的絕望物語(yǔ)開(kāi)始了。
　　【主要出場(chǎng)人物】苗木誠（未來(lái)機關(guān)第十四支部所屬）、霧切響子（未來(lái)機關(guān)第十四支部支部長(cháng)）、朝日奈葵（未來(lái)機關(guān)第十三支部所屬）、雪染千紗（未來(lái)機關(guān)第五支部支部長(cháng)）、宗方京助（未來(lái)機關(guān)副會(huì )長(cháng)·第二支部支部長(cháng)）、天愿和夫（未來(lái)機關(guān)會(huì )長(cháng)·第一支部支部長(cháng)）。

從十萬(wàn)年輪回中脫離的林越，收攏了七業(yè)魔皇，扶持了北界新皇，成為眾人不可小覷的對象。但他的計劃還未完成，他的腳步?jīng)]有停止，且看他如何翻云覆雨