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　　心懷對同伴的思念，向自己所相信的道路前進(jìn)！
　　經(jīng)歷了與黑暗公會(huì )“冥府之門(mén)”的激斗，以及與養育之親“火龍伊格尼爾”的悲哀離別，
　　納茲為了變得更強而與伙伴哈比一同踏上修行之旅。
　　另一方面，“妖精的尾巴”會(huì )長(cháng)馬卡洛夫突然下達了公會(huì )解散命令，自己也隱藏了行蹤。
　　此后約1年，露西一邊做著(zhù)見(jiàn)習記者的工作，一邊收集著(zhù)散落大陸各處的舊時(shí)同伴的情報。
　　之后，在一年一度的“大魔斗演武”進(jìn)行取材的某天，結束了修行的納茲出現在露西面前！
　　宣告魔導士公會(huì )“妖精的尾巴”的復活，懷著(zhù)同樣的信念，納茲、露西、哈比的尋找同伴之旅開(kāi)始了??！

　　那還是人與非人的世界未曾分開(kāi)的時(shí)代。 從亨德里克森與德雷弗斯兩大圣騎士長(cháng)的支配下奪回王國的“七大罪”以及伊麗莎白、霍克。王國誕生祭也平安結束，和平終于造訪(fǎng)了里歐...

　　一早就前來(lái)誘惑的朱乃、急速接近的小貓、以及越來(lái)越積極的愛(ài)莎，莉雅絲對3人燃起了對抗心。處在過(guò)激爭奪戰中心的一誠，盡情享受著(zhù)幸福的色情生活。
　　在享受平穩日常的另一方面，超自然研究部成員也逐步準備著(zhù)與巴力家的排名游戲，以及一誠等人的修學(xué)旅行。
　　修學(xué)旅行的目的地，是存在著(zhù)不同神話(huà)體系的京都。一誠等人對觀(guān)光充滿(mǎn)期待，但他們剛一到達就被卷入了禍之團一派與棲息于古都的妖怪們之間的糾紛。一誠為了守護莉雅絲所愛(ài)的京都，而摸索新的“可能性”……。