韋峻軒（羅仲謙飾）是香港警隊里一個(gè)見(jiàn)習督察，立志要成為史上晉升得最快的督察。一次掃毒行動(dòng)中，峻軒碰上疑犯五折，公報私仇，讓五折藥物中毒。事后峻軒發(fā)現五折死亡，因此一直感到不安內疚，要靠心理醫生胡家琳（朱銳飾）的治療才能稍稍平復。大陸警察江子丹（化名子彈）（王陽(yáng)飾）前來(lái)探望好友，發(fā)現五折服用過(guò)量毒品墮樓身亡。子彈對此大感詫異，認為這是不可能的事，決定要找出真相，以證好友的清白。沒(méi)過(guò)多久，子彈發(fā)現五折的死與一個(gè)香港黑道社團經(jīng)營(yíng)的販毒網(wǎng)絡(luò )有關(guān)，該網(wǎng)絡(luò )正與外國販毒集團勾結，籌劃開(kāi)拓中國這個(gè)龐大的市場(chǎng)！于是立即聯(lián)絡(luò )香港警方，兩地聯(lián)合部署行動(dòng)，要搗毀這個(gè)跨境的販毒集團。

本劇改編自韓國電影《青年警察》，講述了警校內智力超群的理論派優(yōu)等生本間快（中島），與性格直率、感情用事的行動(dòng)派一之瀨次郎（平野），性格相反的兩人運用在警校所學(xué)的知識，傷痕累累地合作解決懸案的故事。

經(jīng)歷了八年抗戰和國共內戰，古老的中華大地終于迎來(lái)了黎明的曙光，作為全國金融中心，1949年的上海為一片洋洋喜氣所籠罩。然而歡慶的背后，不敢落敗的國民黨派出大批特務(wù)潛入上海，企圖趁政權未穩之際實(shí)行破壞活動(dòng)，其中以管理保密局特務(wù)組織光復社德中將社長(cháng)陳恭鵬（錢(qián)雁秋 飾）最為殷勤，他指示特務(wù)、奸商和青幫大肆進(jìn)行銀元投機和偽鈔印刷，對上海乃至全國的金融市場(chǎng)造成極大破壞。為此，上海軍管會(huì )著(zhù)手實(shí)行了整頓經(jīng)濟的鐵流行動(dòng)，中共特縱特務(wù)營(yíng)營(yíng)長(cháng)燕雙鷹（張子健 飾）便在此時(shí)臨危受命。燕偽裝成販賣(mài)毒品的青幫分子混入上海，他與老奸巨猾的陳恭鵬展開(kāi)連番角力，在這一過(guò)程中，他的生命和信仰也經(jīng)受著(zhù)巨大的考驗…… 

瑞秋（詹妮弗·安妮斯頓 Jennifer Aniston 飾）辭去了咖啡店的工作，開(kāi)始嘗試在時(shí)尚界發(fā)展。馬克為她找了一份工作，但羅斯（大衛·休默 David Schwimmer 飾）認為馬克對她有企圖，變得非常敏感。周年紀念日瑞秋仍在加班，羅斯帶了食物到辦公室探望，弄得一團糟被瑞秋趕回家，爭吵后導致賭氣分手。羅斯在和喬伊（馬特·理勃蘭 Matt LeBlanc 飾） 、錢(qián)德勒（馬修·派瑞 Matthew Perry 飾）喝酒時(shí)打電話(huà)給瑞秋，而馬克來(lái)恰好在，氣憤地掛了電話(huà)。絕望他有一個(gè)陌生女子有了一夜情，雖然試圖和瑞秋重歸于好時(shí)，但由于此事兩人還是最終分手。而然看到羅斯和邦妮約會(huì )，瑞秋又非常傷心。兩人發(fā)現彼此心底還是放不下對方，面對著(zhù)邦妮和瑞秋，羅斯猶豫了......