故事發(fā)生在禁酒令執行期間，私酒買(mǎi)賣(mài)成為了黑幫分子們賺錢(qián)謀利的最佳手段。達利（大衛·帕特里克·凱利 David Patrick Kelly 飾）和史托茲（尼德·艾森伯格 Ned Eisenberg 飾）分別是愛(ài)爾蘭黑手黨和意大利黑手黨的首腦，兩個(gè)幫派因為爭奪地盤(pán)的問(wèn)題而鬧得劍拔弩張。 　　某日，鎮上來(lái)了一位神秘的流浪搶手，自稱(chēng)史密斯（布魯斯·威利斯 Bruce Willis 飾），經(jīng)驗豐富的他很快就看出了盤(pán)旋在小鎮上空一觸即發(fā)的緊張氣氛，喜歡鋌而走險的史密斯決定在此大撈一筆。史密斯游走于達利和史托茲之間，很快就賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，然而，沒(méi)過(guò)多久，他就發(fā)現，自己陷入了危機之中，成為了兩大黑手黨都想要除掉的對象。

年輕的瓦倫?。ㄕ材匪埂溈ㄎ忠?James McAvoy 飾）應聘成為大文豪列夫·托爾斯泰（克里斯托弗·普盧默 Christopher Plummer 飾）的秘書(shū)和助手，目睹了晚年文豪和他妻子索菲婭（海倫·米倫 Helen Mirren 飾）之間愛(ài)恨交織的深刻情感。托爾斯泰不滿(mǎn)索菲婭奢侈的生活習慣，索菲婭則看不慣托爾斯泰和“激進(jìn)派”弟子弗拉基米爾·切科夫（保羅·吉亞瑪提 Paul Giamatti 飾）的合作，圍繞著(zhù)托爾斯泰，兩度力量始終較勁，瓦倫汀也被牽扯進(jìn)去，分別為索菲婭和切科夫寫(xiě)日記，記錄托翁晚年生活，同時(shí)也和托翁崇拜者瑪莎（凱瑞·康頓 Kerry Condon 飾）產(chǎn)生了感情。疲憊的托爾斯泰終于選擇離家出走，彌留在最后的車(chē)站，而索菲婭和切科夫的斗爭直到最后一刻都未止息……

以阿拉伯為背景的中古童話(huà)故事《天方夜譚》數次被搬上銀幕，英國出品的本片是規模較大的老片新拍。故事并沒(méi)有多少改變，主要還是描寫(xiě)惡宰相依權無(wú)惡不作，人民意圖反抗卻力不從心。另一個(gè)國家的王子為了娶該國公主，前往荒島取回法力無(wú)邊的黃玫瑰，后來(lái)憑黃玫瑰的法力相助，率民眾打敗了惡宰相，成為巴格達城的新國王。不過(guò)在小枝節上，本片還是力求創(chuàng )新的，如把魔瓶中走出來(lái)的巨人塑造成在空中搖來(lái)?yè)u去的“氣體人"，映像效果相當特別。導演利用新的科幻片技法，在不少場(chǎng)面制造了不同往片的新鮮熱鬧娛樂(lè )效果，觀(guān)來(lái)并不使人有老套之感。