張三豐原名張君寶，自小被父母送到清風(fēng)觀(guān)修行。南宋此際正值風(fēng)起云涌，岳飛率軍北伐，江南義軍群起響應。奸相秦檜為一己私利，陷害岳飛，煽動(dòng)皇帝以十二道金牌將岳飛召回。江南義軍探知秦檜陰謀，力圖營(yíng)救岳飛，舉行武林大會(huì )，推舉盟主，張君寶適逢其會(huì )。義軍以武林世家名劍山莊馬首是瞻。推舉名劍山莊少莊主易繼風(fēng)為盟主。但易繼風(fēng)的武功遠遜于早被逐出家門(mén)的易天行，易天行無(wú)意于武林盟主，卻與君寶一見(jiàn)如故，成為至交。突然一妙齡女俠秦思容提出向武林盟主易繼風(fēng)挑戰，二人比試之下，易繼風(fēng)竟被思容深深吸引，天行也因為她很像自己以前的戀人而怦然心動(dòng)。原來(lái)秦思容是奸相秦檜的養女，潛入義軍行列中，來(lái)做臥底，由于秦思容泄漏消息，義軍受到伏擊，岳飛終在風(fēng)波亭就義。君寶卻在無(wú)意之間得到岳飛遺物，奸相秦檜派出殺手追殺君寶，以得到岳飛遺物。君寶的父親納妾，君寶去喝喜酒，發(fā)現新娘是位十六歲的少女，叫明道紅，君寶怕父親鑄成大錯，將新娘劫走，送她回家。一路上君寶發(fā)現明道紅是個(gè)遇事求神問(wèn)卜、難纏的女孩兒，明道紅卻對君寶產(chǎn)生情愫。君寶的父親追趕而至，父子爭執之際，秦檜爪牙突然出現，圍攻張家父子，為救君寶，張父被殺。秦檜爪牙卻傳言江湖，說(shuō)君寶是弒父逆子，鼓動(dòng)武林人士追殺。君寶躲避追殺之時(shí)，結識了一個(gè)呆頭呆腦的和尚澄空大師，澄空將君寶藏在少林寺中，并傳授君寶高深武學(xué)。易繼風(fēng)被秦檜爪唆使，率眾上少林寺尋找君寶，君寶挺身而出，大勝易繼風(fēng)，一戰成名。君寶向易繼風(fēng)說(shuō)出岳飛遺言，如能找到流落北國的大宋公主，作為號召，必能鏟除奸相，興兵北伐。易繼風(fēng)得易天行相助，功力大進(jìn)，去北方尋找公主，在大漠中巧遇少女趙玉兒，兩人產(chǎn)生感情。君寶繼續與秦檜爪牙斗爭，在拚斗中明道紅為救君寶而死，君寶傷心不已。在君寶身邊臥底的秦思容，日久生情，愛(ài)上君寶，并為自己的所作所為后悔不已。易繼風(fēng)在易天行的幫助下終于找到大宋公主，公主流落民間日久，已成為一潑婦，處處欺負易繼風(fēng)，玉兒一氣之下，殺了公主，并與易繼風(fēng)商議冒充大宋公主，領(lǐng)導義軍。兩人為掩蓋這一秘密殺了許多正義之士，而不能自拔，逐漸為秦檜利用。君寶略有覺(jué)察。為除掉君寶，秦檜爪牙暗中下毒，君寶喪失記憶，幸得澄空大師相救，君寶不僅復原，且悟出太極神功，武學(xué)又上層樓。君寶與易天行聯(lián)手，戰勝秦檜爪牙，秦思容也改邪歸正，但她深覺(jué)自己所作所為對不起君寶，悄然而去。君寶千山萬(wàn)水尋去，結果發(fā)現思容已在峨眉山上出家，日后開(kāi)創(chuàng )峨嵋一派。君寶回到武當山，改名張三豐，開(kāi)創(chuàng )武當一派，成為一代宗師。