憂(yōu)郁的熱帶，女孩蓮青（吳可熙 飾）遇見(jiàn)少年阿國（柯震東 飾），都是從緬甸跋涉至曼谷的偷渡客，他們連邊界都穿過(guò)了，卻遲遲等不到一紙身分。想新生他方為人，如今卻飄蕩城市邊緣成鬼，日子剩下反覆的勞動(dòng)，小吃店、成衣廠(chǎng)、工廠(chǎng)熔爐，無(wú)處可洩的悶熱，高燒一般的愛(ài)。當連吶喊也瘖啞，吸毒、殘身，販賣(mài)身體??。一切不是舊，只是逐漸敗壞，不是沒(méi)有期望，而是竟然還有期望。探底了，又還不夠底，少年少女眼神純真，身強志堅，就此一步一步通往無(wú)光的所在。 銀幕再見(jiàn)柯震東，趙德胤續《冰毒》后持續以影像射擊，大量真實(shí)移工入鏡，長(cháng)鏡頭視野，近距離人生，寫(xiě)實(shí)影像錘打底層生活成熾燙影像，觸目都生煙，偏又有愛(ài)情澆鑄其中，卑微又仰望，煉成鋼，更成繞腸柔，所求無(wú)非一點(diǎn)馀溫，經(jīng)過(guò)便都是馀生。

大學(xué)剛畢業(yè)的屌絲青年齊小飛在職場(chǎng)頻繁遭受打擊。一次偶然的機會(huì )，他穿越到古代成為了皇太子，同時(shí)他發(fā)現之前的朋友和職場(chǎng)上的領(lǐng)導同事們在古代也具有了不同的身份。齊小飛他還沒(méi)在皇宮享福幾天，就被皇上以比武方式派到了黎州查案。太子微服私訪(fǎng)，結交了在茶馬古道上往來(lái)的鹽幫、茶幫等江湖勢力；還遇見(jiàn)花椒世家千金玉嬌，產(chǎn)生愛(ài)慕之情。當地惡霸周老爺身為皇親國戚，獨霸一方欺壓百姓，想與鹽幫茶幫合作尋找“花椒秘笈”藏寶圖被拒。周老爺在當地客棧安插了各路眼線(xiàn)打聽(tīng)“藏寶圖”的消息。（齊小飛）皇太子憑借聰明才智、正義和勇氣，男扮女裝潛入周家找到了周老爺的各種罪證，最終與商幫們一起打敗了周老爺，還黎州百姓一方太平。

本片透過(guò)小孩鐵頭的眼光，反映了自1953年至1967年的大陸歷次政治運動(dòng)。女主人公是鐵頭的母親陳樹(shù)娟，一生際遇坎坷。第一任丈夫被錯劃為右派，在北方勞改時(shí)被倒下來(lái)的大樹(shù)壓死。李國棟因為一直覺(jué)得愧對于鐵頭母子，決定照顧他們，成了樹(shù)娟第二任丈夫，但在大躍進(jìn)后期的大荒積勞成疾，營(yíng)養不良致死。第三任丈夫是老干部，家境優(yōu)越，鐵頭母子剛過(guò)上兩天好日子，就爆發(fā)了文革，老吳（第三任丈夫）在文革中被造反派批斗致死，樹(shù)娟也被劃成反革命分子。