魯道夫（奧馬爾·沙里夫 Omar Sharif 飾）是一位身份尊貴的王子，生活在父親約瑟夫一世（詹姆斯·梅森 James Mason 飾）獨斷專(zhuān)橫的統治之下，在父親的逼迫之中，他甚至娶了自己根本不愛(ài)，但是門(mén)當戶(hù)對的女人為妻。為了排遣心中的憤懣，魯道夫微服出訪(fǎng)子集市里溜達，就此邂逅了名為瑪麗（凱瑟琳·德納芙 Catherine Deneuve 飾）美麗少女?，旣惖囊伙A一笑都深深的打動(dòng)著(zhù)魯道夫的心，他第一次體會(huì )到愛(ài)情的滋味。魯道夫想盡了方法要迎娶瑪麗，可是無(wú)濟于事。于是，魯道夫決定和瑪麗私奔，兩人躲進(jìn)了位于森林深處的獵人小屋里，他們約定一起度過(guò)一個(gè)甜蜜的夜晚，然后在第二天的朝陽(yáng)之中雙雙殉情。

1968 年圣誕夜，六歲的軍人子女克萊莉同時(shí)了解到了圣誕老人的殘酷真相和戰爭的現實(shí)。她霸道的哥哥米奇告訴她，圣誕老人不是真的，他們不在家的父親實(shí)際上遠在天涯，在越南戰爭中為祖國效力

千利休奉豐臣秀吉之命自殺后的 27 年，他最鐘愛(ài)的弟子本覺(jué)坊一生都在與他的精神導師交談。有一位日本學(xué)者對織田浦樂(lè )齋的會(huì )面印象深刻，他熱衷于研究利休為何會(huì )招致秀吉的憤怒并因此而死。一年后，本覺(jué)保向有樂(lè )齋講述了利休晚年在山崎妙喜庵舉辦的午夜茶會(huì )?？腿朔謩e是秀吉和山神總司，小田原城陷落后，山神總司為了反抗秀吉而切腹自殺，但第三位客人的身份不明。