故事發(fā)生在上個(gè)世紀初，清朝貴族青年瑞年因逃婚到日本求學(xué)，進(jìn)入日本陸軍學(xué)校，瑞年結識了范從武和日本學(xué)生竹田宮恒智，在德國教官穆?tīng)柕慕虒?，瑞年、竹田和范從武均以?xún)?yōu)異的成績(jì)畢業(yè)。期間瑞年的好友子規進(jìn)入清華學(xué)堂。1937年，日本全面侵華，瑞年和一同投軍的范從武分別成為國軍的營(yíng)長(cháng)，轉戰太原，太原會(huì )戰失敗后，瑞年率殘部轉移到了蒙古草原，結識諾彥王子。瑞年大學(xué)的同學(xué)竹田也率部進(jìn)攻蒙古。瑞年率領(lǐng)的國軍部隊和竹田率領(lǐng)日軍部隊發(fā)生了戰斗。瑞年結識了八路軍的部隊，對共產(chǎn)黨產(chǎn)生好感，在戰斗中瑞年率部積極與八路軍配合，后被八路軍的抗戰精神所打動(dòng)，率部參加八路。瑞年與好友子規的妹妹子鵑和趙芊駿之間產(chǎn)生情感糾葛。戰爭結束，受降儀式上，瑞年與竹田相見(jiàn)，竹田將那把菊花軍刀交給了瑞年。
