孫悟空保護唐僧去西天取經(jīng)。師徒四人來(lái)到一處深山僻野，悟空前去探路。悟空走后，唐僧等聽(tīng)得一個(gè)婦女呼救，忙去察看，只見(jiàn)一村姑摔倒在地，聲稱(chēng)遇見(jiàn)老虎，腳摔傷不能行走，一定要唐僧背她。這時(shí)，悟空回來(lái)了，一見(jiàn)村姑，火眼金睛識得是妖怪所化，就用金箍棒打去，村姑從山崖滾下去，但她的魂已化為清煙逃跑了，悟空立即追去。唐僧見(jiàn)悟空無(wú)故打死村姑，正在生氣，又見(jiàn)一個(gè)男孩叫著(zhù)媽媽從前面奔來(lái)。唐僧肯定他是村姑的兒子，就抱在自己的馬上，但其實(shí)還是之前的妖怪變的。這時(shí)悟空回來(lái)，一見(jiàn)男孩，大喝妖怪，又將他打死，唐僧怒責悟空連喪二命。他們再往前走去，一個(gè)老漢趕來(lái)，向他們討回女兒和外孫。悟空火眼金睛，看清老漢也是白骨精所變，又把他打死。唐僧大怒，念起緊箍咒，并決意把悟空趕走。悟空忍受委屈，拜別師父，回到花果山。悟空走后，唐僧等中了白骨精奸計，在假“天王廟”里被妖怪捉住。八戒僥幸逃出，去花果山找悟空。悟空故意轟走八戒后，立即趕往白骨洞。他偽裝成白骨精的母親金蟬大仙前去赴宴。