公元前222年，秦發(fā)兵六十萬(wàn)攻楚，楚軍節節敗退。亂軍之中，日后的名將之星蒙恬（蒙武之子）與未來(lái)的西楚霸王少羽第一次在沙場(chǎng)相遇。楚軍寡不敵眾，情況危急萬(wàn)分，少年霸王與帝國將星的初次交鋒，勝負難測……兩年之后，秦滅六國，統一中國，成為歷史上第一位帝王。然而，亂世并未結束，一股強大的力量正在為顛覆大秦而崛起。他們分別是墨家、儒家、道家、法家、兵家、縱橫家、陰陽(yáng)家、醫家、農家，歷史上稱(chēng)之為諸子百家。如今，天下反秦勢力最后的堡壘——墨家機關(guān)城，正遭遇三百年來(lái)最大的一次危機。盜跖雖然成功脫出，趕往求援，卻被一神秘少女攔住去路。與此同時(shí)，墨家巨子率領(lǐng)各家英雄在趕往機關(guān)城途中，也遭到了陰陽(yáng)家高手出其不意的暗襲。機關(guān)城中，身中劍傷的蓋聶揮劍斬向身后……十二年后，縱與橫再次交鋒，鬼谷的宿命之戰，終將在此有一個(gè)了結！墨家機關(guān)城會(huì )否就此陷落？墨家巨子臨時(shí)傳授天明非攻秘技，天明逆轉獲勝，衛莊負傷離開(kāi)。墨家巨子臨終傳位天明，并啟動(dòng)青龍，機關(guān)城化為廢墟。眾人從地下水路撤離，突破秦軍圍追堵截，前往桑海，卻發(fā)現城內布滿(mǎn)項氏及墨家眾人的懸賞令。在儒家張良安排下，天明、少羽進(jìn)入小圣賢莊，偽裝成儒家弟子躲避秦軍追捕，結識神秘少女石蘭。
