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上海徐家匯棚戶(hù)區附近河內發(fā)現一具女性白骨，巡捕房老虎探長(cháng)鐘朗（呂良偉 飾）和科學(xué)家康華生（徐亮 飾）、圣約翰大學(xué)實(shí)驗室女教授于勝男（李若斯 飾）結伴前往現場(chǎng)調查，結果發(fā)現該白骨被人通過(guò)特殊方法偽造成一具死亡達三年的陳尸。華生通過(guò)頭骨進(jìn)行了復原，其中一幅畫(huà)像竟與不久前離奇失蹤的上海滬江飯店女經(jīng)理杜蘭極其相似。杜蘭的背后有黑幫頭目順爺支撐，其真實(shí)身份葉撲朔迷離。鐘朗隱隱覺(jué)得杜蘭和自己當年從事的工作多有相近之處。該案所牽涉的人員和層面越來(lái)越廣，警方高層則遽然下達了終止調查的命令。鐘朗執拗地展開(kāi)獨立調查，卻沒(méi)想到前方是一個(gè)深不見(jiàn)底的黑洞

　　約瑟夫（吉恩·凱利 Gene Kelly 飾）是一名海軍士兵，一場(chǎng)意外中，他救了一個(gè)名為克萊斯（弗蘭克·辛納特拉 Frank Sinatra 飾）的男人。約瑟夫的英勇壯舉讓他得到了為期四天的休假，這也就意味著(zhù)，約瑟夫終于可以前往好萊塢，去見(jiàn)一見(jiàn)在那里的闊別已久的女朋友了。
　　約瑟夫想要和女友享受一段甜蜜的二人時(shí)光，可克萊斯卻死皮賴(lài)臉的跟在他的身邊，這讓約瑟夫感到十分抓狂。無(wú)家可歸的小男孩丹恩的出現緩和了兩人之間的氣氛，漸漸的，約瑟夫和克萊斯成為了摯友。某日，克萊斯在一家夜總會(huì )里邂逅了在那里賣(mài)唱的歌女蘇珊（凱瑟琳·格雷森 Kathryn Grayson 飾），他墜入了情網(wǎng)。無(wú)奈蘇珊卻看上了英俊高大的約瑟夫。

故事圍繞著(zhù)這片土地上的人民以及人類(lèi)克服一切困難團結在一起的巨大能力展開(kāi)。