雁南歸（許冠文 飾）與遠嫁香港的妹妹阿萍（鄭雅文 飾）分離多年，雖然阿萍常寄錢(qián)物，但雁南歸大都用來(lái)為村民謀福，自己整日在樹(shù)林中騰躍勞作，落得快活。這一日，雁南歸終于決定奔赴香港，探望妹妹和傳聞中富足的妹夫黃嘉范（黃百鳴 飾）。然而雁南歸甫一抵達，便發(fā)現實(shí)情頗有出入，妹妹一家四口與嘉范未嫁的空姐小妹黃嘉玲（王祖賢 飾）擠在一間不大的兩居室里，黃嘉范只憑鞋店店員的工作養家。同時(shí)，黃家人對雁南歸大大咧咧的鄉下作風(fēng)頗感不適，雙方硬湊一個(gè)屋檐下，惹起諸多矛盾。雁南歸經(jīng)黃嘉范介紹入鞋店工作，但只一天便被老板娘逐出；嘉玲與富商公子的關(guān)系不久也被雁南歸搞砸。失落之下雁南歸參加有獎節目意外獲得出國機會(huì )，卻不幸在旅途中遭遇不測……

魯邦三世為了解救另一位被收監的俠盜，而潛入德倫特王國。

借一次去往舊金山的機會(huì )，Joy決定聯(lián)系Paul，一個(gè)給她留下美好記憶的朋友。不幸的是，Paul乘坐的飛機墜毀了。絕望的Joy不愿離開(kāi)，并不幸地被下了藥，成為一群別有用心之人手中的玩偶...

瓦爾特·奧爾西尼有點(diǎn)喜愛(ài)釣魚(yú)。他非常喜愛(ài)大餐和好酒。 他也熱烈地喜愛(ài)著(zhù)他一生的朋友保羅和雅克。 他尤其瘋狂地愛(ài)自己20歲的女兒克萊芒絲。 但他不喜歡謊言，一點(diǎn)也不。 瓦爾特·奧爾西尼認為友誼就像愛(ài)情，大家都坦白。 他還不知道的是，他搞錯了……

在那場(chǎng)悲劇發(fā)生25年后，一個(gè)年輕的少年發(fā)現了屬于他祖父的神秘盒子……

“我”（菅貫太郎 飾）是一名電影導演，當前正在拍攝一部帶有自傳性質(zhì)的影片，影片的情節如下：童年的“我”（高野浩幸 飾）生活在一個(gè)偏遠山村，與母親過(guò)著(zhù)孤單辛苦的生活。父親早年過(guò)世，“我”只能通過(guò)巫術(shù)叫出父親的鬼魂與他對話(huà)。隔壁的少婦（八千草薫 飾）美艷動(dòng)人，我深深為之著(zhù)迷。某日，一支流動(dòng)馬戲團來(lái)到“我”的村莊，從他們的口中，“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某個(gè)夜晚，“我”和隔壁的少婦整理行囊，偷偷離開(kāi)了家鄉。影片進(jìn)行到這里，“我”卻突然陷入瓶頸。那天，“我”遇到了童年的自己，藉著(zhù)對童年時(shí)代的回溯，“我”發(fā)現影片中竟然有著(zhù)如此多的虛偽和不真實(shí)?！拔摇闭业搅苏鎸?shí)的過(guò)去，以及所有被刻意遺忘的殘酷回憶…

魯邦正與不二子共進(jìn)晚餐，突遭不明人物襲擊。奔逃中，不二子落下懸崖。待魯邦找到時(shí)，發(fā)現她已經(jīng)失去記憶……本作為魯邦三世第11部TVsp作品，也是20世紀最后一部魯邦三世動(dòng)畫(huà)作品，于1999年7月30日放送。