四十年代的湖南西部山區， 土匪猖獗。以沈百萬(wàn)為首的土匪幫率土匪血洗苗寨，把龍老大及妻子活活燒死在神樹(shù)下，少年龍飛漢被老獵人石阿公救出。 十年后，長(cháng)大成人的龍飛漢下山復仇。但幾次行刺差點(diǎn)被害，心愛(ài)的 女人也在沈百萬(wàn)的威迫下成為他的七姨太。原來(lái)沈百萬(wàn)已變成古龍縣的 縣長(cháng)，有錢(qián)也有勢。龍飛漢終于明白單搶匹馬報不了殺父之仇，他必須聯(lián)合更多的力量，于是龍飛漢集合了土匪出身的麻老二等一幫人占山為王。然而國民黨軍官卻混進(jìn)山寨，企圖除掉龍飛漢，分化瓦解龍飛漢率領(lǐng)的隊伍，我黨地下組織也同樣在爭取這支隊伍并派地下工作者暗中幫助，展開(kāi)一場(chǎng)“匪”與“匪”的斗爭。龍飛漢深入虎穴，巧布奇兵，四下設伏。最后刀劈朱疤子，槍打沈百萬(wàn)，率領(lǐng)自己的部下奔赴抗日戰場(chǎng)。

故事發(fā)生在1930年黑勢力橫行的上海灘。風(fēng)流警探田繼業(yè)無(wú)意中介入了一起妓女兇殺案，而犯罪嫌疑人竟是他曾拋棄的初戀女友何如是。在調查過(guò)程中，田繼業(yè)逐漸挖掘出了隱藏在案件背后龐大的政治陰謀和貪腐黑幕，他曾經(jīng)的生死兄弟、如今的特務(wù)頭子李炳君竟也牽涉其中，情感的漩渦和黑暗的道路讓他身陷絕境。在命懸一線(xiàn)的時(shí)刻，他受到了革命人士的支援，并決心找出罪惡的根源——一個(gè)藏有日軍特務(wù)名單的鼻煙壺。告別何如是后，田繼業(yè)準備以鮮血迎接暴雨，洗刷黎明前的黑暗。