秋天來(lái)了。秋名86改裝了渦輪增壓引擎并擊敗了秋山涉之后的某一天，高橋涼介突然來(lái)訪(fǎng)，并向拓海提出了加盟的邀請，希望能集合群馬縣的高手，向全國的山路進(jìn)行挑戰，拓海猶豫著(zhù)，并沒(méi)有馬上答應高橋涼介的邀請，他覺(jué)得在自己還有其它的一些事情需要解決。首先，拓海前往日光，挑戰帝皇隊的須藤京一，進(jìn)行了激烈的比賽，在那曲折迂回的伊波呂山道上，先行的拓海并沒(méi)有讓須藤京一超越，似乎是拓海贏(yíng)了，但是拓海認為自己僅僅是與須藤京一打成平手，而這就讓他感到很滿(mǎn)足了。
　　幾天之后，同樣是日光的車(chē)手小柏前來(lái)秋名對拓海進(jìn)行挑戰。小柏本來(lái)的對手是須藤京一，但是卻被拓海搶先打敗了，所以小柏自然將目標轉移到拓海上。同時(shí)，小柏的父親與拓海的父親竟然是老對手!一場(chǎng)兩代人之間的恩怨就在伊波呂山道上展開(kāi)……小柏利用山道的轉角進(jìn)行跳躍(就是從上面的山道，不走正確的行車(chē)線(xiàn)，而直接利用高度差躍過(guò)轉角到下一條山道)在中段超越了拓海，但是拓海迅速掌握了這種瘋狂的行駛方法，在最后一段的路程中以溝渠行車(chē)法趕上與小柏并行，在終點(diǎn)前，小柏的賽車(chē)因為路面的落葉而打滑，拓海僅以一線(xiàn)之差贏(yíng)得這場(chǎng)比賽……
　　在拓海困惑于畢業(yè)后的路向時(shí)，他與茂木夏樹(shù)的態(tài)度也開(kāi)始發(fā)生了轉變，由于得知茂木夏樹(shù)與開(kāi)平治的男人有援助交際之后而疏遠了茂木的拓海，在茂木夏樹(shù)的努力下終于言歸于好。然而拓海的同校前輩，足球隊的御木(也就是在中一的時(shí)候給拓海打的那個(gè))在圣誕假期回到秋名，并強行帶走了茂木夏樹(shù)以求再續前緣，在接到茂木夏樹(shù)的求救電話(huà)后，拓海駕駛著(zhù)86與御木的LANEVO3在雪地的秋名山進(jìn)行一場(chǎng)劇斗，終于救回了茂木夏樹(shù)。在回程中，茂木夏樹(shù)終于向拓海說(shuō)出了自己內心的想法……
　　終于到了春天，高中畢業(yè)了，竹內樹(shù)成為了GS油站的正式員工，茂木夏樹(shù)到了東京讀書(shū)，而拓海在秋名湖邊，向茂木夏樹(shù)說(shuō)出自己希望成為職業(yè)車(chē)手，向最快最強的賽車(chē)手進(jìn)軍的理想……
　　Project D計劃……正逐漸的開(kāi)展當中……