江湖藝人變臉王（朱旭 飾）孑然一身，以船為家，因恪守傳男不傳女、傳內不傳外之祖規，一手絕活面臨失傳。在活觀(guān)音梁素蘭（趙志剛 飾）惜才提點(diǎn)下，變臉王終生傳承衣缽之愿。他用五枚大洋買(mǎi)下機靈的狗娃（周任瑩 飾）。初時(shí)祖孫相處融洽，一場(chǎng)出街意外卻令狗娃女兒身暴露。惱怒的變臉王意欲趕走狗娃，拗不過(guò)其苦苦相求，遂改自稱(chēng)“老板”，兩人依舊搭伙賣(mài)藝。朝夕相處間，變臉王雖欣慰于狗娃孝順懂事，礙于其女娃身份并不傳授變臉絕活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看臉譜，失手引發(fā)船火，兩人棲身之所燒毀殆盡。狗娃自感無(wú)顏，悄然離去，但心中始終感念變臉王的恩情。卻不知，這份恩情有一日需要她以命相報，變臉絕活也終因此得以流傳……
　　本片曾獲第16屆金雞獎最佳導演獎，第9屆東京國際電影節最佳導演獎、最佳男演員獎等多項國內外獎項。

雙腿殘疾的童松是矛盾安保公司的創(chuàng )始人，團隊中還有兩人，分別是擅長(cháng)機械的安寧和心思單純、身手了得的大牛。公司主要的業(yè)務(wù)是保護客戶(hù)的人身和財產(chǎn)安全，俗稱(chēng)“保鏢”。

失明廠(chǎng)工，游己任，路出宿舍外，憑聲音已知悉災后的小島滿(mǎn)目瘡痍。游所工作的211號離島，建有為失明及更生人士而設的工場(chǎng)。颶風(fēng)破壞了電力系統，島嶼與世隔絕！饑腸轆轆的逃物，正待咋舌血腥的殺戮。監工總管，陽(yáng)焎，屬更生釋囚，因缺糧而把盲工放逐荒野。此時(shí)工廠(chǎng)如被詛咒，遭神秘妖獸侵襲。誰(shuí)跟怪物四目相望，詭異的印記便會(huì )浮現皮膚上。受害者的骨肉逐漸腐爛，終化成血黑色影子！游及眾盲工靠獨特的技能撐起生命線(xiàn)。但為了守護伙伴、安全回家，游誓必破解詛咒的真相，迎戰兇殘魔獸。

林念與母親相依為命 ，低調生活。林念偶然被當年實(shí)施基因改造的崔教授發(fā)現 ，崔教授命手下帶人追捕林念。逃亡路上 ，沈煜出現將其救下 ，一系列事件后 ，林念，沈煜，宋然 ，三人聯(lián)手追查真相。