20世紀初的上海，適逢時(shí)代變革的關(guān)鍵時(shí)刻，各方勢力匯聚于此，局勢動(dòng)蕩不安，戰爭一觸即發(fā)。為了推翻滿(mǎn)清政府的封建統治，黎明會(huì )革命黨人關(guān)飛虎（邵兵 飾）找到了來(lái)自日本的騙子伊澤修（織田裕二 飾），希望通過(guò)他高明的騙術(shù)從日本陸軍手里搞到一批新式軍火。迫于關(guān)對自己的救命之恩，萬(wàn)般無(wú)奈之下，伊澤只得出手相助，而他的對手卻是狡猾無(wú)比的陸軍中將東正信（渡辺謙 飾）。在這喧囂動(dòng)蕩的十里洋場(chǎng)，一場(chǎng)斗智斗勇的功防戰隨即拉開(kāi)序幕……
本片根據井上尚登原作改編，有中、日、韓三地演員聯(lián)袂出演，并榮獲2003年亞太電影節最佳男主角（織田裕二）和最佳美術(shù)指導獎。
