兩千多年前，漢王朝為抗擊外族入侵，派兵鎮守邊陲。將軍張安良（庹宗華 飾）率部活捉了外族的王子，希望借人質(zhì)來(lái)誘敵。部下陸沈康（小田切讓 飾）生性善良，抗拒血腥屠殺，還養幼狼為伴。但是，張安良對陸沈康頗為器重。一場(chǎng)激戰后，張安良負傷離隊，命令陸沈康統帥三軍。由于大雪封山，陸沈康只得在卡雷村安營(yíng)扎寨。他在帳中意外發(fā)現了一個(gè)異族女子（李美琪 Maggie Q 飾），兩人發(fā)生爭執。陸沈康一時(shí)失控，強奸了她，并將其秘密留在帳中。通過(guò)接觸，兩人慢慢產(chǎn)生了感情。女子講了一個(gè)人變成狼的傳說(shuō)：公狼與母狼交配時(shí)，如果被人偷窺到，他們會(huì )一直追逐偷窺者，直到他死。這個(gè)傳說(shuō)會(huì )不會(huì )一語(yǔ)成讖，導致兩人私情敗露呢……　　本片根據日本作家井上靖小說(shuō)改編，是田壯壯首度執導歷史巨制，王志文為小田切讓配音。