1941年。進(jìn)步青年、英租界警務(wù)處探長(cháng)馮九思親眼目睹了他的入黨介紹人的犧牲。日軍大本營(yíng)派遣陰險的小倉直人來(lái)到天津，為占領(lǐng)英法租界做準備。小倉嚴密布局，利用殘忍的秋本，對天津抗日組織開(kāi)始了一系列的破壞。馮九思滿(mǎn)懷加入中共黨組織的熱情，在短時(shí)間內，既要查清小倉直人的陰謀，也要向中共黨組織證明自己的清白。中共上級領(lǐng)導指派楊炳新與辦案經(jīng)驗豐富的馮九思合作。馮九思與楊炳新最初的合作并不順利，然而，保衛國家，追求偉大理想的信念讓他們一步一步相互了解，在與日軍戰斗的過(guò)程中相互信任，在生死關(guān)頭的多次考驗讓他們肝膽相照。最終他們做出巨大犧牲，揭穿小倉直人的陰謀，保護了抗日組織的安全。
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