馬努醫生（朗貝爾·維爾森 Lambert Wilson 飾）和菲利普律師（帕斯卡·埃爾貝 Pascal Elbé 飾）是一對同性戀人，共同走過(guò)風(fēng)風(fēng)雨雨，兩人感情十分要好。一直以來(lái)，馬努都希望能和菲利普一同領(lǐng)養他們“愛(ài)情的結晶”，可這個(gè)“結晶”對于菲利普來(lái)說(shuō)不過(guò)是又一個(gè)麻煩罷了。暗地里，馬努找到了名叫菲娜（碧拉爾·洛佩茲·德·阿亞拉 Pilar López de Ayala 飾）阿根廷女人，菲娜愿意幫馬努生孩子，但作為交換條件，她希望能夠和馬努結婚以取得合法國籍。一邊是心愛(ài)的戀人，一邊是親愛(ài)的孩子，夾在中間的馬努不知該何去何從。他的心愿能否成真？他又將如何處理菲利普和菲娜之間的尷尬關(guān)系呢？

美國德州與墨西哥接壤的邊陲小鎮，這里向來(lái)就是是非之地，因為這里充斥著(zhù)從墨西哥進(jìn)入美國非法的入境者，毒品、槍支也在這里泛濫。艾斯卡達（胡立歐?賽薩瑟迪羅 Julio Cedillo 飾）是從墨西哥來(lái)的移民，在當地一家農場(chǎng)當牛仔，正直善良的他很快和農場(chǎng)管家皮特（湯米?李?瓊斯 Tommy Lee Jones 飾）成了好朋友。
　　豈料這天艾斯卡達失蹤了，很快他的尸體被發(fā)現了，當地的警察把他葬在了當地。因為艾斯卡特生前曾托付皮特如果他死于他鄉一定要將他的尸體運回故里安葬，所以皮特開(kāi)始了他生平最大的一次冒險。一方面，他誓要找出殺害好友的真兇；另一方面，他要觸犯當地法律千里運尸