川島芳子（梅艷芳）本是清朝肅親王的第十四個(gè)格格，為將其培養成復興清室的火種，她少時(shí)被肅親王送到日本浪人川島浪速手中接受間諜訓練，后被川島浪速奪去貞操，受命下嫁蒙古王子欲鼓動(dòng)滿(mǎn)蒙獨立，卻迎來(lái)失敗婚姻。與川島浪速決裂后，川島芳子來(lái)到上海，憑借美色與手段，攀附上日將宇野駿吉（ 謝賢），幫溥儀在長(cháng)春建立滿(mǎn)洲國，并在被捧上滿(mǎn)洲國安國軍總司令后正式成為一名日本間諜，開(kāi)始瘋狂報復革命黨人。

　　氣質(zhì)不俗的美穗（劉嘉玲）雖只是一名普通的化妝品銷(xiāo)售員，卻有滿(mǎn)懷抱負，當生活中遭遇不順心的事時(shí)，一想起一表人才將來(lái)定會(huì )出人頭地的男友比爾（黎明）就會(huì )重拾信心。但比爾空有經(jīng)濟頭腦始終尋不到機遇，辛苦多年仍是普通小職員一名，終令美穗徹底失望離他而去。                                                                    　　數年后，比爾功成名就，也有了名叫雪兒（舒淇）的影星女友寄放感情。比爾和美穗又在東京相遇時(shí)，比爾發(fā)現自己仍深深?lèi)?ài)著(zhù)美穗，但此時(shí)美穗即將與江湖老大“和平哥”結婚。為了不讓遺憾再次發(fā)生，比爾放下雪兒開(kāi)始與“和平哥”展開(kāi)愛(ài)情競爭，卻也沒(méi)能將美穗挽留。比爾傷心之際，發(fā)現真愛(ài)（ANN LEE）其實(shí)一直在身邊。

基拉?基拉麗娜（女兒）和德拉戈米爾（兒子）的故事發(fā)生在19世紀中期，這是羅馬尼亞布勒伊拉地區的一縷歷史剪影，反映出當時(shí)多姿多彩、奢靡墮落的土耳其式生活方式風(fēng)靡東歐。在一系列奇異的經(jīng)歷中，一切都已失衡，因而出現了兩方面的沖突：一方面是基拉想要享受奢侈的生活卻逃脫不了邪惡殘暴丈夫的掌控，另一方面是她把孩子卷入了這場(chǎng)家庭鬧劇。最終，姐弟倆在動(dòng)蕩的一生中慘遭皮條客、社會(huì )渣滓和戀童癖的侵害。