湘西農家子弟狄云，自幼隨師父鐵鎖橫江戚長(cháng)發(fā)和師妹戚芳習武務(wù)農。一天戚長(cháng)發(fā)多年未見(jiàn)的師兄萬(wàn)震山派弟子來(lái)請戚長(cháng)發(fā)去作客。三人到了萬(wàn)家。先是逢大盜呂通前來(lái)尋仇，狄云拼著(zhù)受傷打退了呂通，卻反而見(jiàn)疑于萬(wàn)家。先是萬(wàn)震山的八個(gè)弟子深夜尋釁，打了他一通。第二天他氣不過(guò)他們的奚落嘲笑，用從一個(gè)老乞丐處學(xué)來(lái)的幾招劍法回敬了其中幾人。萬(wàn)震山疑心戚長(cháng)發(fā)已學(xué)得師門(mén)不傳之秘連城劍法又教給狄云，遂將戚長(cháng)發(fā)誘入房中擊殺，卻又偽造現場(chǎng)反誣戚長(cháng)發(fā)擊傷了他而逃走，而已意猶未盡，復又設下圈套將見(jiàn)義勇為前往捉賊的狄云裁贓誣為強奸偷盜犯，打入死牢。萬(wàn)震山的兒子萬(wàn)圭假作好人，讓戚芳以為他出錢(qián)出力想讓狄云盡早出獄，其實(shí)卻是買(mǎi)通官府將狄云輕罪重辦。戚芳信以為真，又認定狄云確有其罪，雖然感情仍在，但對狄云也感到傷心和失望，終于嫁給了萬(wàn)圭。
