二次大戰期間的東北，日本侵略者秘密向中國境內輸入大量毒品，企圖徹底毀滅我中華民族。進(jìn)步青年學(xué)生古健的哥哥偵察到偷運到中國的毒品的下落，但在取物證時(shí)被關(guān)東軍殺害。古健立志要為哥哥報仇。由于報仇心切，古健在刺殺日本軍官高橋時(shí)被人利用，致使保安部隊師長(cháng)歐陽(yáng)群中彈負傷。我地下黨員王子龍經(jīng)過(guò)現場(chǎng)偵察，發(fā)現刺殺歐陽(yáng)群的陰謀系關(guān)東軍所為，便找到古健，說(shuō)明了實(shí)情。與此同時(shí)，關(guān)東軍又請日本殺手吉永美惠子勾結土匪胡立安，去找那包丟失的毒品并殺人滅口。大煙癮發(fā)作的關(guān)寶爹，因偷服過(guò)量的海洛因中毒而死，關(guān)寶與古健大鬧一場(chǎng)。古健在關(guān)寶爹下葬時(shí)把毒品埋進(jìn)了墳里。土匪胡立安終于抓到了古健和關(guān)寶，逼問(wèn)毒品的下落，企圖獨占毒品。為保護古健，關(guān)寶決定把毒品從墳里取出來(lái)交給胡立安，不料挖開(kāi)墳一看，毒品不翼而飛。胡立安大怒，決定搶劫關(guān)東軍軍火庫。啞巴趁土匪行動(dòng)之際救出了古健，駕馭土匪的馬車(chē)，逃出了魔窟。原來(lái)，毒品是啞巴從墳里取走的。古健懷著(zhù)深仇大恨，闖進(jìn)了軍火庫，打死了高橋，為兄報了仇，但自己卻陷入包圍之中。王子龍毅然驅車(chē)闖軍火庫，與古健協(xié)同作戰，炸毀了軍火庫。大火之中，啞巴突然出現，將王子龍、古健引出重圍，跳上馬車(chē)，直奔豆腐房而去。關(guān)寶取出毒品，馬車(chē)趕到，于是一起乘車(chē)奔向郊外，在沖過(guò)青紗帳之際，吉永美惠子被炸死，啞巴壯烈犧牲。啞巴一生沒(méi)有留下一句言語(yǔ)，卻留下了多少言語(yǔ)也說(shuō)不清的精神，這精神陪伴著(zhù)馬車(chē)迎著(zhù)朝陽(yáng)而去，車(chē)上載著(zhù)三個(gè)浴血的精靈……

醫生米爾斯·本耐爾（Kevin McCarthy 飾）正出差參加一個(gè)醫學(xué)會(huì )議，期間他接到護士（Jean Willes 飾）的電話(huà)，稱(chēng)其所在的小鎮病患激增，本耐爾醫生只得匆匆趕回。但是小鎮的情況卻讓他心生疑慮，當本耐爾回來(lái)時(shí)發(fā)現，大多數的門(mén)診預約已經(jīng)取消，而前來(lái)看病的患者則令其備感陌生。雖然病人們能一一說(shuō)出小鎮上的生活細節，然本耐爾卻總認為他們并非原來(lái)的居民。

鷺澤萌小說(shuō)「F 落第生」改編。 　　荻野光是一名女中學(xué)生，因為交通事故失去了雙親。陷入悲傷的光在露天音樂(lè )堂看到了跳芭蕾的男孩，并被他的美麗所鼓舞，重拾了生活的勇氣。 　　跳舞的男孩，古瀬郁矢，長(cháng)大后在英國成為了一流的首席舞者。與此同時(shí)，光成為了28歲的OL，并與兒時(shí)的朋友章吾交往。 　　骨折失意的郁矢回到日本。片岡京子成為郁矢的經(jīng)紀人，在支持郁矢推廣芭蕾舞夢(mèng)想的同時(shí)，他們成為了情侶。 　　機緣巧合下，光幫助京子和郁矢找回了車(chē)鑰匙，而對郁矢產(chǎn)生了好感……

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