愛(ài)倫娜（妮卡爾·扎德甘 Necar Zadegan 飾）是一名攝影師，她那身為牧師的丈夫將世間一切除了男女之愛(ài)外的戀情看成是不可饒恕的罪惡，而愛(ài)倫娜亦安心的扮演著(zhù)賢妻良母的角色。一次偶然中，愛(ài)倫娜遇見(jiàn)了名為佩頓（特拉茜·丁維迪 Traci Dinwiddie 飾）的女子，佩頓是一名女同性戀，愛(ài)倫娜驚訝的發(fā)現，自己的目光總是不經(jīng)意的流連于佩頓那美麗的面容之上。因為工作的原因，愛(ài)倫娜和佩頓之間的接觸越來(lái)越多，兩人都覺(jué)得，對方的身上散發(fā)著(zhù)致命的吸引力。在陽(yáng)光，森林和美麗的音樂(lè )之中，兩名女子之間產(chǎn)生了戀情，盡管這戀情不被倫理道德所容納，但是兩情相悅心心相惜，這難道不正是世上最純潔的感情嗎？
弗蘭克是一名投機取巧的保險律師，他認為自己將迎來(lái)人生中最美好的時(shí)光，他和同事杰夫一起出去慶祝即將升職。然而，當弗蘭克被注射了一種致幻劑時(shí)，他們的夜晚發(fā)生了怪異的轉折，這種致幻劑完全改變了他對世界的看法，使他經(jīng)歷了董事會(huì )會(huì )議、夜總會(huì )、槍?xiě)鸷推叫锌臻g的迷幻之旅。弗蘭克在現實(shí)和幻想之間徘徊，他發(fā)現自己肩負著(zhù)尋找失蹤女孩、自己和錢(qián)包的任務(wù)。
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