公元370年冬,前燕滅亡,王室宗族及鮮卑遺民共計四萬(wàn)余人盡數遷往長(cháng)安。前秦天王苻堅接受慕容氏族人的乞降儀式時(shí),將清河公主和慕容沖一并留于后宮。二人深感留在秦王宮的屈辱與恐懼,為了復國,姐弟開(kāi)始積極謀劃逃出秦王宮。在外,他們借助發(fā)小阿雪,慕容永發(fā)展莫谷幫的勢力。對內,通過(guò)一系列計謀成功挑撥苻堅與王猛的君臣關(guān)系,令苻堅疏遠王猛。最終,姐姐清河公主以犧牲生命的代價(jià)幫助弟弟取得苻堅信任,苻堅同意外放慕容沖。慕容沖主動(dòng)選擇去平陽(yáng)任太守。上任之路,慕容沖遭到不明追殺,他巧妙躲過(guò),并且將計就計嫁禍王猛,令苻堅與王猛徹底決裂。慕容沖表面上在太守府無(wú)所事事,實(shí)則暗中聯(lián)絡(luò )莫谷幫,為復國積攢實(shí)力。為了加快步伐,他故意寫(xiě)信激怒苻堅,令苻堅提前發(fā)動(dòng)淝水之戰。苻堅大敗,倉皇逃回長(cháng)安。慕容沖等待的時(shí)機終于到來(lái),他聯(lián)合四哥慕容泓起兵反秦,一路長(cháng)驅直入,進(jìn)逼長(cháng)安。