傅青云（劉德華 飾）和慕容白（吳啟華 飾）是武當派弟子，在師父無(wú)塵子的命令下，兩人來(lái)到魔域想要替武林鏟除后患，但很快，傅青云便發(fā)現魔域實(shí)則是一片充滿(mǎn)了平靜和安寧的世外桃源，對武林根本沒(méi)有威脅，不僅如此，他還邂逅了魔域首領(lǐng)傅千山（石堅 飾）的女兒唐琪（趙雅芝 飾），墜入了情網(wǎng)，起了留在魔域生活的念頭?！ ∪欢饺莅讌s一心想要完成使命，不惜在魔域眾人同各派武林人士之間挑撥離間，最終引發(fā)大戰，魔域不復存在，唐琪亦下落不明。慕容白和無(wú)塵子為了爭奪掌門(mén)之位爭得你死我活，雖然傅青云出手相救，卻還是未能挽回無(wú)塵子的性命，臨死前，無(wú)塵子告訴了傅青云一個(gè)驚人的秘密，那就是傅青云竟然是傅千山的兒子。
