巡按何文秀奉旨前往杭州查訪(fǎng)。何文秀扮成相命術(shù)士,周能化裝成游方道士,微服前往杭州。杭州知府陳堅仗其岳丈是吏部尚書(shū),貪贓枉法,胡作非為,勾結強人孫龍劫殺前任王巡按于三江渡口。從岳丈那兒得知何文秀微服私訪(fǎng)后,陳堅指使孫龍去三江渡口,凡遇面白無(wú)須,形跡可疑的書(shū)生,即行謀殺,拋入江中。何文秀主仆來(lái)到三江渡口,上了孫龍的賊船。孫龍見(jiàn)到何文秀頓即生疑;何文秀、周能見(jiàn)孫龍滿(mǎn)臉殺相,知非善者,決定小心應付。孫龍以山歌試探文秀,文秀以山歌暗罵孫龍。孫龍惱羞成怒,拔刀質(zhì)問(wèn)文秀,周能立即上前解危。孫龍索要巨額船費,還要搜查文秀,周能上前勸說(shuō),并趁機從文秀手中接過(guò)巡按金印。文秀終于脫險,兩人分頭去杭州城內私訪(fǎng)。民女李月英被孫龍霸占為妻,父親被孫龍殺害,月英苦無(wú)良機報仇,見(jiàn)到文秀在街頭算命,便將他喚入問(wèn)卦。文秀從月英那兒得知陳堅、孫龍許多罪行。突然孫龍歸家,月英冒死掩護文秀脫險。陳堅為阻止文秀,下令所有客店不得留住客人,文秀主仆只好去胭花院暫住一夜。文秀粗心將金印丟在房中。次日天明,文秀、周能去察院上任,發(fā)現金印丟失,四處找尋卻未見(jiàn)蹤跡,只好先上任,再設法尋找。陳堅、孫龍聽(tīng)到二人已上任,非常驚恐。忽見(jiàn)鴇兒送來(lái)金印,轉憂(yōu)為喜。陳堅帶兵去見(jiàn)文秀,文秀只好掛上免參牌。陳堅下令包圍察院,只等百官會(huì )印時(shí)捉拿文秀。金印無(wú)著(zhù),文秀無(wú)計可施。周能從陳堅的行動(dòng)中料定金印定在他的手中。主仆二人苦思奪印之計。夜已三更,奪印之計還未想出,文秀看見(jiàn)桌上月英的狀子,怕她遭孫龍毒手,想把它燒掉。周能從文秀燒狀子中想出奪印的妙計。察院失火,陳堅同大小官員前來(lái)?yè)尵?,文秀把空印盒交給陳堅,令他看守金印。陳堅接了印盒心中生疑,打開(kāi)一看,卻是個(gè)空印盒,方知中計。這時(shí),文秀等救火回來(lái),令周能驗印,當著(zhù)眾官員的面,周能打開(kāi)印盒,眾官均見(jiàn)印信不見(jiàn),文秀當即限令陳堅明日交還金印,否則滿(mǎn)門(mén)問(wèn)斬。天明,巡按升堂,陳堅不得不把金印送回,何文秀將陳堅、孫龍的案件審清,將二人處以斬刑。