紐約劇團要重排《天鵝湖》，因前領(lǐng)舞Beth（薇諾娜?賴(lài)德 Winona Ryder 飾）離去，總監Thomas（文森特?卡索爾 Vincent Cassel. 飾）決定海選新領(lǐng)舞，且要求領(lǐng)舞要分飾黑天鵝與白天鵝。Nina（娜塔莉?波特曼Natalie Portman 飾）自幼練習芭蕾舞，在母親的細心關(guān)照下，技藝出眾。這次，她希望可以脫穎而出。然而，在競爭中，她發(fā)現心機頗重的Lily（米拉?庫妮絲 Mila Kunis 飾）是自己的強勁對手。在選拔中，她的白天鵝表演的無(wú)可挑剔，但是黑天鵝不及Lily。她感到身心俱疲，回家還發(fā)現了背部的紅斑與腳傷。她一個(gè)人找到總監，希望爭取一下?？偙O趁機親吻她，卻被她強硬拒絕。結果，總監居然選了她。隊友懷疑她靠色相上位。在酒會(huì )上，Beth甚至當眾發(fā)泄。這種壓力外加傷病，一直影響著(zhù)她的發(fā)揮?？偙O啟發(fā)她要釋放激情，表現出黑天鵝的誘惑。在強大的心理暗示中，她似乎也滑向了黑天鵝的角色……

善良的雅各?彼得森（麥德斯?米科爾森 飾）在印度開(kāi)了一間孤兒院，致力救濟無(wú)家可歸的孤兒。當他的孤兒院正面臨倒閉危機的時(shí)候卻收到了一筆來(lái)自一名叫喬真（羅夫?拉斯加德 飾）的丹麥商人的慷慨捐款。但這名商人卻附帶了一個(gè)條件，他要求雅各離開(kāi)印度，前往去參加他女兒的婚禮。為了得到捐款，雅各獨自前往了丹麥。因為答應了孤兒院里某個(gè)孩子要為他辦生日會(huì )，所以雅各也訂好了回印度的行程。后來(lái)他找到了喬真，雅各發(fā)現他是個(gè)傲慢的人，而且喬真因為酗酒留下了后遺癥他應邀出席了婚禮，婚禮上他遇到了喬真的妻子海倫（西德斯?巴比特?科努德森 飾），即使多年沒(méi)見(jiàn)，他們兩還是認出了彼此……?豆瓣

天都城內頻頻出現怪象，法師們從各方趕來(lái)，試圖找到真相。