2010年，香港警隊刑事情報高級督察卓凱（苗僑偉 飾）前往泰國曼谷，與當地潛伏的臥底追查跨國販毒線(xiàn)。誰(shuí)知過(guò)程中吉運幫頭目Pak Key及其手下樂(lè )少鋒（周柏豪 飾）突然介入，打亂計劃。卓凱一行撤退時(shí)更遭遇一場(chǎng)精心策劃的大爆炸，導致其他臥底命喪火海。返港之后，卓凱心灰意冷，有意辭職。就在此時(shí)，香港最大的社團長(cháng)興禍起蕭墻，昔日同袍持刀相向，大戰一觸即發(fā)。另一方面，高級督察黎瑞權（張兆輝 飾）唯恐長(cháng)興內部的5個(gè)臥底身份曝光，情急之下刪掉臥底檔案。為了尋找失聯(lián)的臥底，卓凱等人再度遁入血雨腥風(fēng)之中……
