玉帝的妹妹瑤姬（劉濤 飾）同凡人書(shū)生楊天佑（李光潔 飾）私定終生，還生下了三個(gè)孩子。得知這一切，憤怒不已的玉帝（王衛國 飾）殺死了楊天佑，還將瑤姬壓在桃山之下永世不得超生。幸好哪吒及時(shí)趕到，才將瑤姬的孩子楊戩（焦恩俊 飾）和楊嬋（周揚 飾）從玉帝的屠刀之中救下。
長(cháng)大之后，楊戩成為了太乙真人的徒弟，習得了一身了不起的本領(lǐng)。楊戩想要救母，哪想到玉帝派出了十個(gè)太陽(yáng)，將瑤姬曬死。憤怒的楊戩大鬧天庭，玉帝發(fā)下了大水，然而，這水沒(méi)有淹死楊戩，卻落入了凡間，一時(shí)間生靈涂炭。楊戩決心先放下他同玉帝的恩怨，和妹妹一起到人間治水。
