在洛克國王古老的傳說(shuō)中，有一處地處偏遠宛如仙境的神秘之地，最博學(xué)的人也不知道它的所在，最詳盡的地圖也不會(huì )收錄它的蹤跡，這里就是巨人谷。在巨人谷里，生活著(zhù)能量守護者蔴球（張琦 配音），它的存在關(guān)系到整個(gè)世界的安危。

　　因傷被迫終止自己舞蹈生涯的王熙雯回到家鄉創(chuàng )辦舞蹈學(xué)校，將希望寄托在孩子們身上，但發(fā)掘和培育有天分的舞蹈苗子可真不是一件容易的事。種種艱辛過(guò)后，她終于培養出了浩宇和妙妙。唐駿發(fā)現雨涵和浩宇是好苗子，他的藝術(shù)團確實(shí)更適合孩子的發(fā)展。王熙雯最終決定送走了浩宇和妙妙，失落的回來(lái)。樓道里貼滿(mǎn)了王熙雯的畫(huà)像，一直延伸著(zhù)進(jìn)入她的教室。她似乎看見(jiàn)了，雨涵和浩宇也站在孩子中間，快樂(lè )地舞蹈。

　　CW?布里格斯（伍迪?艾倫飾）是20世紀40年代美國紐約著(zhù)名的北海岸保險公司的最出色的保險調查員，他的拿手絕活是能窺探犯人心中所想，從而輕而易舉地破案。自從老板請來(lái)了“效率專(zhuān)家”貝蒂，這一切就改變了。貝蒂新官上任，帶來(lái)新的策劃新的管理方式，布里格斯成為被開(kāi)刀的第一人。二人之間火藥味甚濃。在同事喬治的生日會(huì )上，他倆被魔術(shù)師叫上臺，在玉蝎子的魔力下，二人被催眠，醒來(lái)后對剛才發(fā)生的事一無(wú)所知。
　　之后城內接二連三發(fā)生珠寶盜竊事件，而被竊珠寶的報警裝置是布里格斯親手設置的，沒(méi)有他是不可能破開(kāi)的。在調查案件中，肯辛頓家的尤物女兒（查理?塞隆飾）主動(dòng)約他約會(huì )，他懷疑她的動(dòng)機。而貝蒂請來(lái)偵探協(xié)助他調查讓他更為不快。
　　貝蒂是上司的情人，因為老板遲遲不肯跟妻子離婚而倍感傷心。神使鬼差走到了布里格斯家跟他傾訴，布里格斯懷疑是貝蒂泄漏了公司機密，隨后貝蒂對他的示愛(ài)更令他加深懷疑。
　　要在一系列歡笑嬉鬧中，最后才想起一切緣自當初的那個(gè)玉蝎子的魔法，這些盜竊案最后還撮合了一對天作之合。

美蓮妮剛與男朋友分手，繼而搬去費城重新開(kāi)始過(guò)，她找到一份臨時(shí)的 秘書(shū)工作，公司總裁湯對她愛(ài)護有嘉，亦開(kāi)始展開(kāi)追求。湯原來(lái)是一名有婦 之夫，他的妻子聘請一名私家偵探監視其夫的一舉一動(dòng)，湯突然被發(fā)現倒斃 在一所住所，美蓮妮嫌疑最大，而沒(méi)有人相信她是無(wú)辜的。美蓮妮想證明清白，她惟有自己赤手捉拿真兇。