一夫和一美本是青梅竹馬的朋友，如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生，一段兩小無(wú)猜的感情眼看就要發(fā)生。只是神秘的事件讓一切都改變了，兩人正在發(fā)育的身體掉包，面對的身心困惑更是加倍。本來(lái)是一部性教育意味濃厚的兒童文學(xué)作品，搬上銀幕後變成了一部淡淡的青春物語(yǔ)。沒(méi)有故弄玄虛 的賣(mài)性別的差異，反而有種說(shuō)不出的鄉愁。大林宣彥「尾道三部曲」的首作，拍廣告起家的導演十五歲那年在這裏旁觀(guān)《東京物語(yǔ)》的拍攝，難怪片中穿插的黑白畫(huà)面十分眼熟。（夏日國際電影節）

　　在大蕭條期間，一位富有的銀行家扔掉了妻子昂貴的皮大衣；它落在了速記員的頭上，導致每個(gè)人都認為她是他的情婦，可以得到他的數百萬(wàn)美元。

故事發(fā)生在1911年的威爾士，蓋諾（尼婭·羅伯茨 Nia Roberts 飾）出生在一個(gè)貧困的礦工家庭之中，家族里世世代代都靠著(zhù)出賣(mài)體力來(lái)?yè)Q取微薄的薪水。一次偶然中，蓋諾邂逅了名為所羅門(mén)（艾恩·格拉法德 Ioan Gruffudd 飾）的男子，所羅門(mén)的家人們經(jīng)營(yíng)著(zhù)典當行，很顯然和蓋諾不在一個(gè)階層。蓋諾隱瞞了自己的真實(shí)出身，開(kāi)始和所羅門(mén)交往，隨著(zhù)時(shí)間的推移，兩人之間的愛(ài)越來(lái)越深厚。蓋諾的腹中懷上了所羅門(mén)的孩子，這一意外讓兩人決定私奔。然而，就在約定之日到來(lái)的那一天，蓋諾的哥哥找到了所羅門(mén)，他發(fā)誓要給妹妹出一口氣。就在蓋諾苦苦等待著(zhù)自己的愛(ài)人的同時(shí)，所羅門(mén)遭到了蓋諾的哥哥的毒打。