一位自稱(chēng)良子的美女，委托綽號“悟空”的原刑警風(fēng)林寺悟空在3天內找到她的哥哥。對這件事感到不快的悟空，不久得到了她的哥哥龍已于15年前死亡的消息。但良子堅持哥哥還活著(zhù)。就像她說(shuō)的那樣，龍變成了獸人化狀態(tài)的機器人，繼續活著(zhù)…...本片是寺澤武一原作漫畫(huà)改編的硬科幻OVA《午夜之眼》第2部。和前作一樣，導演依然由動(dòng)畫(huà)版《妖獸都市》的川尻善昭擔任。

　　朱利安（讓-路易·特蘭蒂尼昂 Jean-Louis Trintignant 飾）是一名成功的地產(chǎn)商，擁有著(zhù)人人艷慕的美滿(mǎn)生活。然而，好友克勞德的死卻將朱利安拖入了萬(wàn)丈深淵之中，霎時(shí)間，他成為了警方懷疑的對象。更糟的是，朱利安的妻子瑪麗安（卡羅利娜·西奧爾 Caroline Sihol 飾）的妻子也死了，不僅如此，瑪麗安被查出在生前一直同克勞德維系著(zhù)情人的關(guān)系，這簡(jiǎn)直成為了朱利安就是兇手的鐵證，警方很快就發(fā)出了通緝令。
　　在女秘書(shū)芭芭拉（芬妮·阿爾丹 Fanny Ardant 飾）的幫助之下，無(wú)處可逃的朱利安找到了藏身之所。為了替朱利安洗清身上的不白之冤，芭芭拉孤身一人展開(kāi)了對事件的調查。在此過(guò)程中，朱利安和芭芭拉這一對歡喜冤家碰撞出了愛(ài)情的火花。