精神抑郁的畫(huà)家(齊木茂飾)在去下水道中尋找靈感的時(shí)候，意外發(fā)現了一條人魚(yú)(染井真理飾)。而這條人魚(yú)竟然是畫(huà)家曾經(jīng)在河中遇見(jiàn)過(guò)的。畫(huà)家開(kāi)始為人魚(yú)作畫(huà)，而此時(shí)才發(fā)現人魚(yú)的腹部因為某種原因而潰爛。長(cháng)滿(mǎn)了大大小小的膿包和肉瘤，然后畫(huà)家將人魚(yú)帶回家養在了浴缸里。畫(huà)家買(mǎi)來(lái)藥為人魚(yú)治療，但人魚(yú)拒絕了。人魚(yú)要求畫(huà)家為自己作畫(huà)，人魚(yú)腹部的爛瘡慢慢擴展到全身并進(jìn)一步惡化。先是慢慢向人魚(yú)的上身擴展，然后流出各種顏色的膿水，各種蛆蟲(chóng)，長(cháng)短不一，五顏六色，伴隨著(zhù)黏液從人魚(yú)身上的膿包中噴射而出，混成一團，布滿(mǎn)了浴缸以及浴缸周?chē)牡匕?。而浴缸里的水也呈現出一種復雜的顏色，甚至變的粘稠。最后，膿瘡蔓延到人魚(yú)的臉上，布滿(mǎn)了整個(gè)半邊臉，當然也會(huì )涌出膿水和蛆蟲(chóng)。此時(shí)的人魚(yú)已經(jīng)變成了令人作嘔的怪物。最后人魚(yú)開(kāi)始嘔吐，吐出來(lái)的也是蛆蟲(chóng)和粘稠的膿水。這期間人魚(yú)痛苦萬(wàn)分而畫(huà)家則給予人魚(yú)溫情的關(guān)懷，幫人魚(yú)擠膿，抽出身體里的蛆等等。而畫(huà)家的畫(huà)也伴隨著(zhù)人魚(yú)的狀況而改變，直到人魚(yú)死去，畫(huà)作也最終完成，一張布滿(mǎn)五彩膿瘡的臉。神情恍惚的畫(huà)家肢解了人魚(yú)，然而在人魚(yú)的腹中竟然發(fā)現了一個(gè)嬰兒。最后警察在畫(huà)家鄰居的舉報下逮捕了畫(huà)家 。