19世紀末的愛(ài)丁堡，在一個(gè)極度寒冷的冬天，痛苦的孕婦找到被人稱(chēng)作巫婆的瑪德蓮大夫（Marie Vincent 配音）。不久，一個(gè)孱弱的嬰兒降臨人間，但是這個(gè)小家伙的心都凍僵了，為此瑪德蓮幫他安裝了機械心臟。孩子的生母不告而別，瑪德蓮將其作為親生兒子撫養，并起名杰克（Mathias Malzieu 配音）。她告誡杰克不可以生氣，避免強烈的情緒起伏，尤其要避免陷入愛(ài)戀。小杰克一天天長(cháng)大，在他十歲的那年他首度來(lái)到鎮上玩耍，并和命運中的天使邂逅。他的機械心臟出了故障， 冒出濃煙，他知道他戀愛(ài)了。從這一天起，杰克注定要踏上追尋愛(ài)情的征程…… 本片根據馬提亞斯·馬吉爾（Mathias Malzieu）的原著(zhù)改編。

九歲的小女孩瑪麗（艾麗·范寧 Elle Fanning 飾）擁有錦衣玉食的生活，卻缺乏父母的陪伴。圣誕節前夜，瑪麗收到了叔叔送來(lái)的一份珍貴禮物——一個(gè)裝木偶的小房子和一只胡桃?jiàn)A子。喜出望外的瑪麗將胡桃?jiàn)A子視作自己的知心伙伴，竟意外地發(fā)現它會(huì )說(shuō)話(huà)，并聲稱(chēng)自己名叫NC（查理·羅 Charlie Rowe 飾），是玩具王國的王子，然而在一場(chǎng)噩夢(mèng)中，美好的王國被兇殘的鼠王（約翰·特托羅 John Turturro 飾）占領(lǐng)了，他還將王子變成一只木偶永遠驅逐出境，只有找到真正相信童話(huà)的人才能解除咒語(yǔ)。在雪仙子（朱莉婭·維斯托斯卡亞 Yuliya Vysotskaya 飾）的指引下，瑪麗幫NC恢復了肉身，并勇敢地答應與他一起回王國打敗鼠王，解放子民。然而，這兩個(gè)毫無(wú)武力只有一顆純真之心的孩子，能否對抗整支血腥殘暴的老鼠大軍和卑鄙狡猾的鼠王呢？片中歌曲多數改編自柴可夫斯基的交響樂(lè )，其中一部分來(lái)自芭蕾舞劇《胡桃?jiàn)A子》。