根據廣西壯族民間傳說(shuō)改編而成的戲曲電影。砍柴女劉三姐(黃婉秋)以唱幫窮苦人解氣的山歌名聞四鄉,卻也因此被視她為肉中刺的財主陷害,幸運撿得一條命后,她一路歌聲沿江而下。老漁夫(張巨克)和兒子阿牛(劉世龍)通過(guò)歌聲將她辨出,將她接入家中。遠近鄉民聽(tīng)聞,都趕來(lái)與劉三姐賽歌,以為她已人頭落地的哥哥劉二(梁音)也因此機與她重逢。因為歌詞中多處直揭財主對窮苦人的盤(pán)剝,鄉民叫好同時(shí)亦令當地財主莫懷仁(夏宗學(xué))極為恐慌。為防鄉民暴動(dòng),莫懷仁想以淫威令劉三姐噤聲,只換回自己的難堪,劉三姐言稱(chēng)若賽歌勝過(guò)她,她自不會(huì )開(kāi)口再唱。劉二怕妹妹重蹈覆轍,想帶她遠走他處,但劉三姐誓要好好懲治莫懷仁。