高麗末年，親衛軍“健龍衛”對高麗王（朱鎮模 飾）忠心耿耿，誓死保衛王的安全，其首領(lǐng)洪麟（趙仁成 飾）是王的寵臣，兩個(gè)相伴多年，關(guān)系甚為親密。遠嫁而來(lái)的蒙古寶麗公主（宋智孝 飾）倍受冷落，多年來(lái)無(wú)一子嗣。元朝以高麗國后繼無(wú)人為由，企圖另立新王，把現在的高麗王趕下王位。無(wú)奈之下，王只能讓自己寵愛(ài)的臣子和自己名存實(shí)亡的王妃行房，期望王妃懷孕生子，以求讓元朝再無(wú)易帝的借口。洪麟與王妃初識男歡女愛(ài)之歡娛，竟暗生情愫，背著(zhù)王多次偷偷幽會(huì )。王感覺(jué)到了洪麟的變化，但還是試圖使兩人的關(guān)系回到過(guò)去，可是當他親眼目睹了王妃和洪麟的偷情之后，盛怒之下對洪麟施行宮刑，自此，三人關(guān)系陷入了不可挽回的境地。
