1931年，震驚中外的九·一八事變爆發(fā)了，武林志士華志強在母親慘遭日軍殺害后，他與戀人張小葉逃離故土。途中，兩人失散。小葉逃至北平，避難于姨夫魏辛家里。魏辛早已不好漢奸，在坂田手下任翻譯。坂田公開(kāi)的身份是使館外交官，實(shí)質(zhì)則為日本的間諜，他專(zhuān)事組織綁架、暗殺我抗日志士的罪惡活動(dòng)。此時(shí)，坂田特意安排其子、日本武士小次郎來(lái)到北平，與中華武館楊館長(cháng)比武，妄想借此機會(huì )征服中華武術(shù)界。但坂田深知楊館長(cháng)武功高強，遂暗派殺手在蘆溝橋上行刺。幸虧喬裝車(chē)夫的華志強相救，楊館長(cháng)才安危脫險。小次郎對父親的作法十分不滿(mǎn)，他要以公平比武的方式打敗楊館長(cháng)。坂田無(wú)奈下只得派魏辛到武術(shù)館下戰書(shū)，約定第二天比武決勝負。次日，中日雙方在天壇擺開(kāi)擂臺，進(jìn)行一場(chǎng)生死的較量。楊館長(cháng)武功超群，小次郎只有招架之功，爾后，楊館長(cháng)佯裝失手，鳴鑼收兵。是夜，坂田終于毒死楊館長(cháng)。正當坂田在公館內舉杯慶賀時(shí)，華志強突然闖進(jìn)來(lái)為師傅報仇。坂田舉槍欲殺死華志強，被小次郎阻止。小次郎要與華志強單獨決斗，然而，交手只幾個(gè)回合就被華志強擊敗。小次郎面含羞愧決意回國去苦練忍術(shù)，待來(lái)日再與華志強一決輸贏(yíng)。坂田為了報復，唆使忍者去砸了中華武館，華志強拼搏逃出，又被忍者追殺至黃河岸邊。他情急下毅然跳入黃河，被船家女虎妞搭救脫險。華志強從此在黃河的激流中，練就出一身絕技。不久，小次郎重返中國。他們在黃河邊相見(jiàn)，兩個(gè)約定9月18日以長(cháng)城為擂臺，一決雌雄。小次郎運用忍術(shù)，步步緊逼華志強。而華志強懷著(zhù)低外侮、抗強暴的決心，憑借中華武功的絕技，終于打敗了小次郎。這時(shí)，坂田突然下了毒手，華志強倒在坂田的槍口下，而象征中華民族脊骨的長(cháng)城，巍然挺立。