1938年，日寇占領(lǐng)民國首府南京之后，計劃由南北兩面包抄津浦路遇隴海路的樞紐——華東重鎮徐州，以實(shí)現對華東的全面占領(lǐng)。國民黨第五戰區司令長(cháng)官李宗仁（邰宏來(lái) 飾）臨危受命，指揮保衛徐州、抵抗日寇。日寇入侵山東，陸軍上將韓復榘畏戰逃跑，將濟南拱手讓與日軍，蔣介石（趙恒多 飾）整飭軍紀將韓某槍決。為了增強作戰實(shí)力，李宗仁將四處受排擠的川軍將士納入麾下，又力勸蔣介石恢復張自忠指揮權，構筑了強有力的抗日統一戰線(xiàn)。與此同時(shí)，日寇磯谷師團南下臨沂，屠殺當地百姓，張自忠為一雪前恥，率部奔赴臨沂，與龐炳勛部死戰日軍，拉開(kāi)了臺兒莊大捷的序幕……

羽林軍護送傳聞中得之可得天下的《山河社稷圖》途徑并州之時(shí)，被埋伏已久的殺手們殺害。千鈞一發(fā)之際，并州都督府法曹狄懷義趕到，擊退殺手奪下寶圖。九星懸空之夜，狄懷義打開(kāi)《山河社稷圖》時(shí)遭伏擊，本人和圖紙一同沉入湖底。此時(shí)，民國文市女警明天正帶人埋伏等待俠盜黑羽入網(wǎng)，卻被死后重生的狄懷義擾亂了計劃，明天惱羞成怒將狄懷義關(guān)押。狄懷義成功逃脫后得知盜賊線(xiàn)索，為洗脫嫌疑全力搜尋證據，怎料又一次與明天偶遇并受傷暈倒，相處中兩人感情逐漸升溫。狄懷義查閱史書(shū)，終于明白《山河社稷圖》的秘密，也終于明白為了天下黎民百姓自己必須回到大梁。九星連珠即將再次出現，狄懷義與時(shí)間賽跑，待終于找到俠盜黑羽之時(shí)，發(fā)現俠盜黑羽竟是故人的后代，并被要求在《山河社稷圖》與明天之間做選擇……