少女椿（松井良彥 配音）的母親死于重病，沒(méi)有親戚愿意收留這個(gè)可憐的孩子，于是，椿跟隨著(zhù)賣(mài)花時(shí)結識的戴帽子的紳士來(lái)到了名為“赤貓座”的馬戲團中，在這座破敗荒蕪的馬戲團里進(jìn)行表演的，都是一些或是殘疾或是古怪的“異人”們，在這里，椿悲慘的遭到了他們的凌辱，淪為眾人的奴隸，過(guò)著(zhù)苦不堪言的生活。馬戲團里新來(lái)了一位能夠將自己塞進(jìn)狹窄玻璃瓶的侏儒魔術(shù)師，他的表演大受歡迎，很快就令快要倒閉的馬戲團賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，成為了老板眼中的聚寶盆。與此同時(shí)，椿和魔術(shù)師之間也產(chǎn)生了懵懂的感情，然而，就在兩人決定雙宿雙飛之時(shí)，魔術(shù)師卻遇見(jiàn)了意外一命嗚呼。

一名聾啞人與兒子無(wú)意目睹了一場(chǎng)兇殺案，他們必須為此殺出一條血路。印度尼西亞導演連建民自編自導的長(cháng)片處女作，聲效剪輯師出身的他發(fā)揮特長(cháng)，以特殊聲音模擬主觀(guān)聽(tīng)覺(jué)，接近聾啞人世界。本片以雙線(xiàn)結構展開(kāi)，借由光怪陸離的人偶夢(mèng)魘直抵個(gè)人童年心理創(chuàng )傷，通過(guò)略帶超現實(shí)的筆觸將驚悚與冷幽默有機結合，大膽變換色調，肆意玩轉畫(huà)幅變化與多屏畫(huà)面分割，展現“黑吃黑”的現實(shí)荒誕性，明快的剪輯風(fēng)格雜糅印尼傳統格斗術(shù)，帶來(lái)一場(chǎng)憤怒父子逃亡路。