1900年，科學(xué)的發(fā)展還未能遮蓋魔術(shù)的神秘感，維也納的人們對艾森海姆（愛(ài)德華·諾頓 Edward Norto飾）的魔術(shù)更是達到了癡迷的狀態(tài)。這個(gè)神奇的魔術(shù)師總是能把現實(shí)和虛幻的東西混為一體，讓人墜入云里霧里，懷疑他是否真的具有超能力。而臺下的烏爾偵探，更是想從艾森海姆每一場(chǎng)的表演里看出幕后的真相。

　　老趙（趙本山飾）是個(gè)五十多歲的農民，他南下深圳打工，因好友老劉死了，不得不走上背對方尸體回家安葬之旅。他先把老劉偽裝成醉鬼，混上長(cháng)途車(chē)，卻不幸在途中遇上劫匪（郭德綱等飾）。救了一車(chē)人錢(qián)財的他反而給乘客趕下了車(chē)。
　　老趙只好在路上攔車(chē)，晚上住店，錢(qián)卻被偷。他到別人（午馬飾）的葬禮哭喪，混得飯吃……一路上，老趙遇到形形色色的中國人。目標在望之際，他累暈了，在醫院中蘇醒后，警察告訴他，要按規定把尸體火化。
　　老趙帶著(zhù)老劉的骨灰回到他的家鄉，那兒卻已經(jīng)拆遷了。門(mén)板上，寫(xiě)著(zhù)老劉的兒子的留言。

暫無(wú)簡(jiǎn)介.

　　馬如龍（鄭丹瑞 飾）是一位經(jīng)驗豐富，精明強干的督查。某日，他在同學(xué)會(huì )上見(jiàn)到了曾經(jīng)暗戀過(guò)的茱莉亞（關(guān)之琳 飾），此時(shí)的茱莉亞膚白貌美，風(fēng)情比之從前有過(guò)之而無(wú)不及，而昔日的同學(xué)馬友友，今時(shí)竟然成為了茱莉亞的上司，令馬如龍感到十分眼紅。
　　沒(méi)想到，當夜，馬友友被潛伏在家中的殺手彼得（黎彼得 飾）暗殺，茱莉亞是唯一的目擊證人。事后，馬如龍所在的重案組受理了此案件，馬如龍更是作為臥底潛伏到了馬友友生前工作的公司里，想要調查事件的來(lái)龍去脈。石津（李子雄 飾）是馬如龍在警局的死對頭，他恰巧被派往了茱莉亞身邊，保護她的安危。