心懷江湖夢(mèng)的小鐵匠呂三思偶遇自己崇拜的大俠百里無(wú)憂(yōu)，替大俠押送西廠(chǎng)女鷹犬何青纓，可何青纓卻說(shuō)出另一個(gè)版本，她其實(shí)是受西廠(chǎng)迫害的義士，那百里無(wú)憂(yōu)才是出賣(mài)義士的走狗！疑點(diǎn)越來(lái)越多，孰是孰非需要呂三思做出判斷。女鷹犬可能不是鷹犬，而大俠可能也不是大俠，忠奸難辨，從未涉足江湖的呂三思發(fā)現，這個(gè)江湖與自己想象的全然不同。

　　婚期將近的高中教師書(shū)鄰（李宥英 飾），收到來(lái)自大家的祝賀禮物，在她喝下辦公桌上的咖啡后，隨即陷入了昏睡，直到隔日清晨才被學(xué)生喚醒，從此她寧靜的生活一去不復返。不久，書(shū)鄰的手機收到一封來(lái)自「Master」 的恐怖騷擾訊息，內容竟是自 己不省人事時(shí)的照片，更令她不寒而慄 的是，這一切彷彿是14年前相同的噩夢(mèng)重演。
　　書(shū)鄰找來(lái)前刑警國哲（金希沅 飾）一起追查案件真相，希望能找出幕后黑手「Master」。此時(shí)，書(shū)鄰班上的學(xué)生們也開(kāi)始收到「Master」的騷擾訊息，事件主角變成是班上的一名女學(xué)生。偵辦過(guò)類(lèi)似案件的國哲也直覺(jué)不對勁，當情況越來(lái)越詭譎，究竟兩起案件的關(guān)聯(lián)與牽扯為何？而隱身在黑暗中操控一切的「Master」到底是誰(shuí)呢？

當紅三人少女偶像團體Charming Bird面臨解散，核心成員霧越未麻在事務(wù)所的安排下不得不退出團體，轉型成為一名電視劇演員。萬(wàn)事開(kāi)頭難，對于偶像歌手轉型而來(lái)的未麻尤其如此，她在工作中承受著(zhù)壓力，悶悶不樂(lè )。與此同時(shí)，各種恐嚇信不斷、經(jīng)紀人田所先生遇襲以及以自己的口吻在網(wǎng)站上寫(xiě)日記的神秘人都讓未麻焦慮不已，恍惚間她甚至看到另一個(gè)自己。未麻的苦惱無(wú)人知曉，貪婪的田所甚至同意劇組的劇本，要求未麻出演一場(chǎng)尺度極大的強暴戲。這次演出成為未麻演藝事業(yè)的轉折點(diǎn)，她的出鏡率開(kāi)始攀升，甚至還拍攝了裸露的寫(xiě)真。與此相對，電視劇編劇澀谷和曾給未麻拍下裸照攝影師村野接連遇害。未麻的生活變得混亂不堪，真相究竟如何？本片榮獲1997年亞洲奇幻電影節最佳亞洲影片

Cherry是個(gè)不善與人交談、一直戴著(zhù)耳機的少年，他喜歡把無(wú)法說(shuō)出口的心情寄托于俳句中。Smile是個(gè)為了把矯正中的大門(mén)牙擋起來(lái)而一直戴著(zhù)口罩的少女，身為人氣視頻上傳者的她，看到可愛(ài)的東西就會(huì )發(fā)布視頻。這樣的兩個(gè)人在商場(chǎng)相遇了，交換了聯(lián)系方式開(kāi)始聊天。他們在一起打工的地方，遇見(jiàn)了一個(gè)叫藤山的老人，后來(lái)還得知了老人一直在尋找某張唱片的原因。他們決定一起尋找唱片，而兩人之間的距離也越來(lái)越近。但當某件事情發(fā)生之后，兩人的想法出現了分歧。