夏季，邊區保安處特務(wù)隊在護送中央首長(cháng)(周恩來(lái))去西安談判的路途中，卡車(chē)突遭土匪襲擊，眾多戰士犧牲，首長(cháng)險遭不測。這一突發(fā)事件，讓中央情報部負責人李木即憤怒又震驚，責令邊區保安處處長(cháng)周勁限期破案。周勁自覺(jué)無(wú)地自容，這個(gè)從長(cháng)征走過(guò)來(lái)的漢子發(fā)誓要把背后的敵特分子[1]挖出來(lái)，否則自己就打起背包養豬去。
　　這次襲擊的策劃者是反共救國軍陜西地下工作站特務(wù)陳紀元。此人出身豪門(mén)，英俊聰慧，膽識過(guò)人，可惜走錯了路，是汪精衛的忠實(shí)信徒。雖然襲擊并未傷及中共首長(cháng)，陳紀元仍按承諾給擔當這次襲擊任務(wù)的當地哥老會(huì )大爺李青五升職發(fā)餉，李青五自是眉開(kāi)眼笑。
　　周勁和副處長(cháng)王彬帶著(zhù)偵察員在城區化裝偵察，很快弄清了隱藏在城區的坐探，正是此人扮裝成賣(mài)烤紅薯的小販探得保安處可能要護送中央首長(cháng)的跡象。周勁決定引蛇出洞，一舉殲滅那股土匪！此時(shí)，一位叫晏西的女戰士受李木之命前來(lái)保安處報道，一向輕視女性的周勁大為惱火，嚷嚷著(zhù)退人，晏西一氣之下真走了。周勁被李木找去罵了一通，在知道晏西是學(xué)無(wú)線(xiàn)電的大學(xué)生后，周勁勉強認錯接回晏西，分配晏西負責監聽(tīng)電臺，晏西笑而服從。
　　與周勁相反，保安處從來(lái)都是清一色的男性，晏西這個(gè)漂亮女大學(xué)生的出現，自然在整個(gè)保安處泛起一陣漣漪，附近小賣(mài)部的牙粉被搶購一空，飯前報數、唱歌聲音異常宏亮，弄得周勁直表?yè)P大家的精神面貌。
　　反共救國軍陜西地下工作站站長(cháng)毛緒言來(lái)到陳紀元所在的甘泉督戰。毛緒言對陳紀元十分信任和賞識，兩人不僅是師生關(guān)系，更是密友。當毛緒言看到陳紀元正在認真學(xué)習馬列著(zhù)作，尤其還能流利背誦《共產(chǎn)黨宣言》并能深刻加以闡釋時(shí)，更是多了幾分佩服。陳紀元說(shuō)他做這一切，是為了有朝一日潛入延安。毛緒言大喜，這正與他帶來(lái)的一個(gè)計劃相符：派人潛入延安刺殺中共最高領(lǐng)導人(毛澤東)！
　　毛緒言本沒(méi)打算讓這位愛(ài)將去執行這個(gè)幾乎不可能完成的任務(wù)，但最終還是被陳紀元的決心所打動(dòng)，并從中看到了成功的希望。正好此時(shí)從另一渠道傳來(lái)保安處準備 “引蛇出洞，殲滅土匪”的情報，毛、陳決定將計就計，以犧牲李青五的土匪部隊作掩護，麻痹保安處，掩護陳紀元入延安。
　　在晏西的堅決要求下，也為了讓晏西相信戰爭的可怕，周勁特派警衛員李滿(mǎn)屯全程保護晏西參加剿匪戰斗。豈料戰斗中晏西不僅毫無(wú)畏懼，竟然還是神槍手，在關(guān)鍵時(shí)刻將李滿(mǎn)屯從敵人槍口下救出，令保安處的男士們大為驚訝，周勁更是難以置信。王彬卻看出了某種端倪，他提醒周勁，此女子不像是上級派來(lái)當電臺監聽(tīng)員的。果然，戰斗結束后，晏西的正式任命也下來(lái)了——保安處副處長(cháng)，王彬則調往敵占區工作。
　　周勁傻了。盡管這時(shí)周勁知道晏西這個(gè)南京中央大學(xué)的無(wú)線(xiàn)電高材生，不僅有著(zhù)豐富的地下工作經(jīng)驗，而且因為外籍教師的緣故，也對密碼等特工知識有所研究，仍對上級給他安排一個(gè)女性搭檔非常抵觸。晏西對此則毫不介意，工作、學(xué)習、打扮、浪漫，一樣都不少，弄得周勁時(shí)?？粗?zhù)晏西皺眉頭，而保安處的其他同志卻很是高興。
　　在陳紀元籌備潛入延安之時(shí)，另一對日本間諜孔凡、肖英夫婦卻已來(lái)到延安?？?、肖二人原是蘇聯(lián)紅軍情報組特工人員，在蘇聯(lián)接受完訓練，被派到日占區沈陽(yáng)工作，為蘇聯(lián)紅軍收集情報，同時(shí)也與中共保持聯(lián)系。不久兩人被日軍抓獲，日軍以讓肖英充當慰安婦相威脅，迫使孔凡叛變。之后，兩人以到延安向中央匯報工作為由來(lái)到延安收集情報。由于是同行，自然由保安處接待。
　　周勁與孔凡曾在一個(gè)短訓班里呆過(guò)，一見(jiàn)如故，時(shí)常聊天。當夫婦兩行程已到，得知肖英懷孕時(shí)，周勁主動(dòng)替其向上級請示讓倆人繼續留在延安生孩子。這期間，孔凡一直通過(guò)在《解放日報》上發(fā)表詩(shī)稿的方式與日軍聯(lián)系并傳遞情報。
　　晏西對孔凡的起疑緣于孔凡兩首被《解放日報》退回到保安處的詩(shī)稿，這種不太符合特工職業(yè)的愛(ài)好讓晏西對孔凡的詩(shī)作產(chǎn)生了興趣。晏西找來(lái)孔凡曾在《解放日報》上發(fā)表的所有詩(shī)作，發(fā)現這些詩(shī)稿中竟然有某種特工常用的文字密碼跡象。周勁雖對這種文字游戲不太相信，仍同意對孔、肖二人進(jìn)行進(jìn)一步調查。偵察員李然一見(jiàn)晏西就心生愛(ài)意，只是不敢表露，這時(shí)主動(dòng)請纓調查孔、肖。
　　其實(shí)肖英一直不贊成孔凡的叛變行為，但又說(shuō)服不了丈夫，同時(shí)也深知當叛徒的下場(chǎng)，只好希望生完孩子后趕快離開(kāi)延安，早日結束這種靈魂被煎熬的日子。此時(shí)，日軍從報上得知孔凡夫婦已打入延安，便加緊了特種部隊的訓練，準備伺機里應外合，實(shí)施派特種部隊進(jìn)入延安刺殺中共最高領(lǐng)導人的行動(dòng)……