京都下鴨神社，居住于糾之森的下鴨家。繼承了過(guò)去曾為貍貓界頭領(lǐng)的亡父·總一郎的血脈的四兄弟，圍繞著(zhù)熱愛(ài)寶冢的母親，一直過(guò)著(zhù)自己快樂(lè )的日子。
　　以繼承了總一郎濃厚“傻瓜的血脈”的三男·矢三郎為中心，眾人迎來(lái)了狂亂的一夜。自那一天，下一任“偽右衛門(mén)”的選舉，叔父·夷川早云的策略，還有與“星期五俱樂(lè )部”之間發(fā)生的事，全都隨著(zhù)一陣風(fēng)就這樣在京都的夜空中遠去，季節變換，洛中到了清香飄溢的新葉之季。毛球們毫不在意屁股的寒冷，開(kāi)始蠢蠢欲動(dòng)。
　　被天狗誘拐而獲得神通力的人類(lèi)美女·弁天離開(kāi)了京都，苦戀著(zhù)得意門(mén)生弁天并一直隱居著(zhù)的大天狗·赤玉老師如意岳藥師坊一邊散發(fā)著(zhù)寂寞與不快，一邊仍舊每天在其破舊公寓中從不疊好的被褥上喝著(zhù)赤玉紅葡萄酒。
　　就在這個(gè)時(shí)候，赤玉老師的兒子，即在壯烈的父子吵架的最后因敗北而離開(kāi)的“二代目”，成為了英國紳士后，時(shí)隔百年終于歸國。大驚失色。驚天動(dòng)地。大吃一驚。這一震動(dòng)天狗界以及貍貓界的大消息瞬間擴散到洛中內外。
　　以京都小鎮為舞臺，攪動(dòng)人與貍貓以及天狗的想法的毛球繪卷第二集，終于開(kāi)幕！