影片講述上世紀90年代初，兩位少年前往臺北，那里的一切沖擊著(zhù)這兩個(gè)少年的感官。學(xué)校宿舍里發(fā)生了對同性戀的霸凌，盡管禁忌一一解放，學(xué)校也開(kāi)始招收女生，但同性戀三個(gè)字仍如毒蛇猛獸人人唾棄。而兩個(gè)男孩間原本曖昧的情愫，也因一個(gè)女孩的介入，而就此被打亂。

男青年郝嗨，在爺爺臨終前為了完成他的遺愿，和伙伴們踏上了尋找藏在一副元朝古畫(huà)中“隱藏寶藏”的尋寶之旅，最終牽扯出一段動(dòng)人的愛(ài)情故事且尋得珍貴古物，并獲得成長(cháng)完成蛻變的故事。

主人公威爾弗里德·威爾斯是第二次世界大戰初期安弗爾的一名警官。當時(shí)，鎮上發(fā)生了暴力示威活動(dòng)，人們普遍對他不信任，但威爾弗里德卻竭盡全力避免麻煩。他得到了一個(gè)名叫 "卑鄙的胡子 "的德國占領(lǐng)軍的支持，同時(shí)也是他的同事、激烈反納粹的洛德的知己，洛德還是他未婚妻伊薇特的哥哥。威爾弗雷德必須為生存而戰，而納粹的占領(lǐng)和對猶太人的滅絕正日益成為壓迫性的現實(shí)。

自從妻子過(guò)世后，尚元（河正宇飾）和女兒的關(guān)系越來(lái)越疏遠，于是他決定帶著(zhù)女兒搬到鄉下，修復彼此的關(guān)系。但即使搬家后，尚元仍專(zhuān)注于自己的工作，不多關(guān)心女兒。女兒多了更多獨處的時(shí)間，且開(kāi)始表現出奇怪和令人不安的行為，而尚元也開(kāi)始在家中遭遇離奇的現象。某天，女兒竟突然在衣櫥前消失得無(wú)影無(wú)蹤…… 　　無(wú)論尚元如何尋找，就是找不到女兒的蹤跡。此時(shí)，一名叫做慶勛（金南佶飾）突然找上門(mén)來(lái)，并稱(chēng)自己知道關(guān)于那衣櫥的秘密。為了尋找尚元的女兒，慶勛堅持要尚元和他一起闖入「中間地帶」，于是兩人開(kāi)始揭開(kāi)隱藏于衣櫥背后不可告人的真相……

小鎮上富裕的大學(xué)生馬克和他的女友莎拉邀請他們的同學(xué)來(lái)到一所神秘的蠟像館參觀(guān)，里面栩栩如生的蠟像很塊把他們吸引住。然而，真實(shí)的情況是，這些蠟像的確是活的，隨后馬克的朋友們便紛紛失蹤。經(jīng)過(guò)他們艱苦的調查才發(fā)現，原來(lái)館長(cháng)是邪惡的納粹軍官，利用巫術(shù)制造了一個(gè)個(gè)邪靈空間，他的朋友們不幸被吸了進(jìn)去，成為了恐怖的犧牲品。為了阻止邪惡蔓延，小鎮的人民決定奮起反擊，將蠟像館鏟除。但在館長(cháng)魔力的作用下，狼人、吸血鬼、殺人狂以及異形等蠟像怪獸全部復活，和人類(lèi)展開(kāi)了大肆殺戮，而馬克則不幸被吸入至一個(gè)充滿(mǎn)喪尸的邪靈空間，他能順利逃脫嗎……