1937年日軍開(kāi)始大規模入侵中華大地，一支日軍小分隊來(lái)到太行山區的一座小村莊，追捕一位受傷的八路軍情報員。幾位機智勇敢的孩子們剛成立了小飛虎隊，他們救了八路軍情報員，就這樣被卷入本次事件。警察局刑偵科馬科長(cháng)被派來(lái)協(xié)助鬼子的搜捕工作，此時(shí)武工隊也來(lái)支援尋找八路軍同志。孩子們每日去山中給八路軍同志送飯，引起了保長(cháng)的注意，也引起了鬼子的猜疑。八路軍情報員的行蹤很快被鬼子發(fā)現，危急之時(shí)他將情報交給了小飛。鬼子沒(méi)有搜到情報很是惱火，將八路軍戰士關(guān)了起來(lái)。此時(shí)村長(cháng)與武工隊已經(jīng)準備好了營(yíng)救方案，馬科長(cháng)也亮明了身份，她就是打入內部的聯(lián)絡(luò )員。晚上，營(yíng)救八路軍同志的槍聲響起，馬科長(cháng)與孩子們接頭，成功完成了任務(wù)。

唐氏癥患者小維，誤以為援交女孩小藍如同他最?lèi)?ài)的繪本主角一樣，是從海裡出現的美人魚(yú)，對小藍產(chǎn)生了特殊的情愫，在因緣際會(huì )下兩個(gè)截然不同的生命有了交集，互相守護關(guān)心的溫暖故事。