在城市的破敗角落，腦頂光禿禿的重案組老警察入職三十年，雖然破了許多大案要案，滿(mǎn)身都是傷痕彈孔，但是他的家庭情況卻一團糟。老婆和他離婚，兒子嫌他臭。與老警察相對，青年私家偵探波比（黃磊 配音）如日中天，扶搖直上，FBI請他講課，相關(guān)動(dòng)畫(huà)片熱播，波比儼然成為福爾摩斯一般的存在。在某起密室殺人案后，老警察不得已請來(lái)波比調查。波比為什么會(huì )這么厲害，這一切似乎都與他的媽媽麥太（吳君如 配音）有關(guān)。在崇拜他的小孩子們的追問(wèn)下，波比的思緒回到孩童時(shí)代，麥兜（張正中 配音）和媽媽共處的那個(gè)快樂(lè )無(wú)憂(yōu)的童年，一切美好都早已注定……

中世紀一個(gè)聚集著(zhù)精靈的小山村，正義的魔法師卡爾多夫（吉姆·庫寧斯 Jim Cummings 配音）驅逐了邪惡而法術(shù)高強的女巫德里澤達（薇姬·劉易斯 Vicki Lewis 配音）。德里澤達無(wú)法匹敵，恨恨逃走，而她那不諳世事、單純善良的侄女雅典娜（凱莉·斯泰堡絲 Kelly Stables 配音）則獲準留了下來(lái)。在此期間，雅典娜還收養了小貓湯姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及經(jīng)常惹禍的貓和老鼠，讓女孩一直遭受精靈們的歧視。這一天，湯姆和杰瑞偶然在河邊揀到一枚龍蛋，這是之前德里澤達的笨蛋手下們不小心弄丟的，有了它德里澤達就可以用可怕的法術(shù)報復驅逐她的精靈們。

夏末，艾絲特追隨她的暗戀對象從法國南部來(lái)到了巴黎。

頂尖的殺手亞瑟帶領(lǐng)助手史蒂夫進(jìn)行一連串暗殺行動(dòng)。史蒂夫熱切地崇敬他的師父，希望學(xué)得他的一身本領(lǐng)，以至在外人眼中兩人似有同性戀關(guān)系，甚至偶然出現的妓女亦無(wú)法動(dòng)搖這兩個(gè)男子漢。在最后一場(chǎng)生死斗中，兩人被另一群殺手圍攻，至此亞瑟終于明白史蒂夫刻意親近他的真正原因。