乾隆年間，紅花會(huì )崛起，企圖推翻滿(mǎn)清統治。紅花會(huì )總舵主于萬(wàn)亭偷入禁宮，告以乾隆本乃漢人之身世，乾為安全計，殺于滅口。于之義子陳家洛乃乾胞弟，于死后接任為總舵主，繼承反清復漢大業(yè)。陳得悉乾隆出游江南，乃與文泰來(lái)、駱冰、余魚(yú)同等十四當家齊赴杭州，利用名妓玉如意之美色，引乾至六和塔，痛陳利害，逼乾與紅花會(huì )合作，共謀反清。
另一方面，陳家洛在回疆認識霍青桐，二人暗生情素。陳替乾取回身世證物之時(shí)，遇香香公主，兩人一見(jiàn)鐘情。家洛在青桐和香香公主之間感到困擾，而她們兩人都對家洛一往情深。后因李沅芷女扮男裝與桐態(tài)度親密，陳誤以為桐心有所屬，遂傾向香香公主，并互訂終生，令青桐黯然神傷。后得知香乃桐之妹，又得知誤會(huì )了桐，困苦不已。但香香公主于乾隆攻打回疆時(shí)被俘，乾隆亦鐘情于她，派張召重擄香入宮，逼為妃妾。家洛為使乾隆恢復漢人江山，忍痛割?lèi)?ài)。時(shí)陳已取證物回，囑乾遵守諾言。乾因受制于太后，復知香對陳癡心，乃背信棄盟，設宴雍和宮，欲將紅花會(huì )一網(wǎng)打盡。
