鴉片戰爭前夕，義俠黃飛鴻在廣州聯(lián)同民團協(xié)助欽差大臣林則徐查禁鴉片，無(wú)數煙館被封，中外煙商紛紛向十二貝勒申訴。貝勒為?；首謇?，決定親赴廣州對付黃飛鴻，一挫林則徐的銳氣。武林好漢蘇乞兒的女友戴懿德，剛從國外回來(lái)就遇火蓮教妖言惑眾。戴懿德苦勸眾人不要迷信下去，卻遭到抵制。正巧在此的蘇乞兒一時(shí)頑性大發(fā)，以巨型炮仗炸毀了太平鼓，卻不料傷及無(wú)辜。為此，黃飛鴻找到蘇乞兒論理。蘇乞兒雖知理虧，但因不滿(mǎn)黃的態(tài)度，二人發(fā)生。此幕恰被來(lái)訪(fǎng)蘇乞兒的貝勒看見(jiàn)，于是，他刻意安排黃、蘇之間的種種誤會(huì )，企圖藉蘇乞兒來(lái)對付黃飛鴻。蘇仁渴望兒子蘇乞兒早日成家，于是安排相親。不料被一直暗戀蘇仁的小姨峭牙珍誤會(huì )，以為蘇仁欲追求戴懿德。為了報復，峭牙珍競率眾去破壞戴懿德刨辦的婦女會(huì )。幸蘇仁和蘇乞兒及時(shí)趕到才誤會(huì )冰釋。貝勒想利用戴懿德主編的刊物宣揚鴉片國營(yíng)的好處，被戴拒絕。與此同時(shí)，戴懿德發(fā)現了貝勒與洋人勾結販賣(mài)鴉片的勾當。貝勒怕惡行被揭露，派人暗殺戴。蘇乞兒救出了戴懿德，自己卻被貝勒所擒。貝勒設下鴉片迷陣，使蘇乞兒染上了毒癮；又乘蘇乞兒迷蒙之際，制造假象，使他誤以為林則徐與黃飛鴻污辱了戴懿德。在貝勒的煽動(dòng)下，蘇乞兒欲行刺林大人，被黃飛鴻阻止。蘇憤而與黃打在一處。正在這時(shí)，懿德出現，說(shuō)明了一切，蘇乞兒后悔不已。蘇乞兒在師父及丐幫協(xié)助下開(kāi)始戒毒。貝勒欲殺蘇滅口，戴懿德冒死救走蘇乞兒，師父卻為救蘇乞兒慘遭毒手。不久，林則徐被罷官。貝勒有恃無(wú)恐，大量輸入鴉片。黃飛鴻率民團前去破壞，貝勒與黃飛鴻展開(kāi)了一場(chǎng)惡斗。黃遭暗算受傷。危急之際，戒毒成功的蘇乞兒趕到，將十二貝勒制服。