夏晴、夏雨姐妹的父母是我黨地下工作者?？箲饎倮麜r(shí)，國民黨情報機關(guān)綁架了夏雨，姐妹從此失散。1950年代末，夏晴受組織委派到香港工作。丈夫宋小濤在和臺灣特務(wù)打交道的過(guò)程中，被特務(wù)盯上。為了安全起見(jiàn)，組織上決定讓夏晴隨宋小濤一起回到內地。然而在經(jīng)過(guò)海關(guān)的時(shí)候，喪心病狂的臺灣特務(wù)制造混亂，槍殺了宋小濤。夏晴看著(zhù)丈夫在自己懷里死去，無(wú)能為力?；氐綇V州，夏晴主動(dòng)要求去公安局工作。她被派到了公安局刑偵處，見(jiàn)到了宋小濤當兵時(shí)的戰友，也在刑偵處工作的汪衛明。汪衛明得知宋小濤犧牲，發(fā)誓要好好照顧夏晴和她的女兒佳佳。宋小濤的父親，是市公安局二處處長(cháng)，負責反特工作。因為在一次案件中堅持原則，被調離崗位，轉到國防工廠(chǎng)326廠(chǎng)任保衛處長(cháng)。1960年代初，夏晴調到公安局二處工作。在女兒上學(xué)的幼兒園，她見(jiàn)到了剛剛調來(lái)的班主任何梅。何梅的音容笑貌，讓夏晴覺(jué)得她有可能是自己失散多年的妹妹夏雨。但宋濤否定了夏晴的猜想，認為夏雨早已被國民黨特務(wù)所殺，何梅不可能是夏晴的妹妹。多年共事，汪衛明對夏晴產(chǎn)生了感情，由于自己是宋小濤的好朋友，他不能對夏晴表露出自己的感情。夏晴對汪衛明也有好感，但也因為種種原因，不能有所表示。326廠(chǎng)負責研制的DH導彈機密被臺灣特務(wù)獲得，公安局領(lǐng)導要求立即破案。夏晴在二處處長(cháng)周大年的率領(lǐng)下，參與了對敵特的斗爭。經(jīng)過(guò)縝密偵查和分析，夏晴和自己小組的同志鎖定了潛伏特務(wù)謝其庸和他的秘密據點(diǎn)，在臺灣特務(wù)前來(lái)接應的時(shí)候抓獲了特務(wù)，并用計逼迫謝其庸自首。謝其庸投降后，交代了有關(guān)自己特務(wù)活動(dòng)的細節，但他拍攝的DH導彈的機密文件膠卷，卻被另一潛伏特務(wù)江曉榕帶走。汪衛明在幼兒園結識了漂亮的何梅，并一發(fā)不可收拾地和她談上了戀愛(ài)。夏晴仍隱約覺(jué)得何梅可能是自己失散多年的妹妹，同時(shí)，她也對汪衛明與何梅之間的感情發(fā)展感到不快，但她并不能阻止汪衛明和何梅。香港方面傳來(lái)消息，認定我公安機關(guān)內部有一個(gè)臺灣潛伏特務(wù)。根據種種跡象分析，夏晴和二處處長(cháng)周大年認為汪衛明極有可能是那個(gè)潛伏的特務(wù)。然而從感情上，夏晴卻無(wú)法相信汪衛明是敵人。夏晴在感情和理智的激烈矛盾中努力尋找平衡，內心極為痛苦。后來(lái)，夏晴發(fā)現何梅同時(shí)也與一個(gè)海軍軍官交往，并把此事告知了汪衛明。汪衛明果斷地與何梅斷絕了關(guān)系。臺灣方面為了獲得膠卷，委派經(jīng)驗豐富的特務(wù)王柏石前往廣州接應，準備取走膠卷。通過(guò)仔細調查和分析，夏晴制定了一套超乎尋常的抓捕方案，最終在王柏石前往妻子墓地的時(shí)候抓獲了王柏石，拿到了王柏石藏匿的膠卷，同時(shí)也逮捕了準備逃往香港的江曉榕。夏晴和其他同志順藤摸瓜，在汪衛明的幫助下抓獲了潛伏在派出所的特務(wù)——民警小侯。排除了對汪衛明的懷疑，夏晴終于對自己多年的戰友坦白了內心感情，二人正式確立了戀愛(ài)關(guān)系。一太平洋島國特使前往廣州，與我國政府秘密談判建交、并與臺灣當局斷交事宜。臺灣方面狗急跳墻，決定破壞此次談判。臺灣高級情報人員馮友恒親自前往廣州，“喚醒”由他訓練并安插的潛伏特務(wù)何梅，讓其協(xié)助。汪衛明受組織委派，冒充潛伏在派出所的敵特小侯，與特務(wù)周旋。在此過(guò)程中，夏晴通過(guò)詢(xún)問(wèn)多年前被宋濤抓獲的特務(wù)梁華全，得知何梅的真實(shí)身份，對汪衛明和何梅的見(jiàn)面充滿(mǎn)擔憂(yōu)。